2023年10月26日，某公司（股份代号：XXXX）公告称，通过一般授权以“配售新H股”及“发行可换股债券”方式融资，其中配售新H股发行800,000,000股（约8.0亿股），募集40.0亿港元；于2028年到期的零息有担保可转债发行本金总额10.0亿港元。以上合计募集资金约50.0亿港元（扣除费用后净得约49.5亿港元）。本次融资由中金公司、摩根士丹利等担任联席整体协调人。

配售新H股配售价5.00港元较前一交易日收市价5.30港元折让约5.7%，较前五个交易日平均收市价折让约4.8%。配售股份占现有已发行股本约10.0%，完成后占扩大股本约9.1%。此外，可转债初始转股价为5.50港元，较前一交易日收市价溢价约3.8%，全部转换后可获200,000,000股（约2.0亿股），占现有已发行股本约2.5%。

某公司是一家专注于智能手机、物联网产品及互联网服务的科技企业，核心业务涵盖智能终端研发与销售、移动互联网服务运营。

所得款项中，约30.0亿港元将用于核心业务扩张、15.0亿港元用于技术研发投入及5.0亿港元用于一般企业用途。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2023年11月底完成。

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