小摩：料渣打集团诉讼和解案限制股份回购上行空间 惟投资观点保持不变
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2025-12-09 16:50:45
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　　摩根大通发布研报称，渣打集团（02888）的股价在昨日（8日）下跌2%，表现逊于恒生指数0.8个百分点，当中可能与机构报道集团就违反伊朗制裁的指控，在英国以15亿英镑（20亿美元）与投资者达成诉讼和解有关；

　　虽然渣打未披露实际和解金额，但公司声明该和解对集团的经营业绩或财务状况影响不大。重申该股“增持”评级； 目标价190港元。

　　小摩预计，有关支出将于2025年第四季被渣打列为一项特殊项目，虽然对每股股息或正常化有形股本回报率（ROTE）并无影响，但和解或会降低普通股权一级资本比率，并可能限制2026年股份回购的上行空间。不过，小摩相信对普通股权一级资本比率的负面影响将低于约13个基点。小摩表示，上述事件并未改变其对渣打投资观点，小摩又预测，渣打2025年第四季普通股权一级资本比率为14%，2026年股份回购规模达到25亿美元，总回报率达7.2%，在大中华区各银行中最高。

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