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研报掘金丨中泰证券：维持荣昌生物“增持”评级，大幅扭亏盈利拐点将至

创始人

2025-12-03 15:56:50

格隆汇12月3日｜中泰证券研报指出，荣昌生物前三季度营收增长强劲，亏损大幅收窄的积极态势。大幅扭亏盈利拐点将至，引领重症肌无力疗法变革浪潮。泰它西普新适应症取得积极进展，迎接gMG治疗领域创新药物的爆发风口。根据clinical trials，泰它西普治疗重症肌无力的海外III期研究预计在2026年完成，迎来国际化元年，若能够在海外成功上市将有望为公司带来可观的增量市场。公司布局了包括RC148（PD-1/VEGF 双抗）在内的多个在研项目，并探索内部药物（如RC148 与Claudin18.2 ADC RC118）联用的潜力，为长期发展储备了动能。荣昌生物正处在商业化能力加速兑现的通道上，通过高效的运营和精准的投入，公司正快速向盈亏平衡点靠拢。维持“增持”评级。

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