（来源：中国化工信息周刊）

关键词 | 中国煤化工产业化进展共 3094 字 | 建议阅读时间 7 分钟

煤化工，是以煤为原料经过一系列化学反应获得经济性更高的产物，进而实现煤炭的清洁利用，同时获得更高的经济效益。若根据前端化学反应生产的基础层级化学品来分类，目前煤化工主要有五大路径：煤制气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃。

一、产业政策变化

2017年，国家发改委和工信部联合发布《现代煤化工产业创新发展布局方案》，提出采用创新技术适度发展现代煤化工产业，规划布局内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东4个现代煤化工产业示范区。每个示范区“十三五”期间新增煤炭转化量总量须控制在2000万吨以内（不含煤制油、煤制气等煤制燃料）。

新建煤制烯烃、煤制芳烃项目，下放省级政府核准。

2023年，发改委发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，要求从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。原《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。改要求为优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。

通知要求新建煤制烯烃、新建煤制芳烃对二甲苯（PX）项目，年产超过100万吨的煤制甲醇项目，下放省级政府核准。

2025年，工信部联合生态环境部等七部门发布《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，首次提出对煤化工产业进行调控：加强重大石化、现代煤化工项目规划布局引导；适度布局煤制油气、煤制化学品项目。严控新增炼油产能，合理确定乙烯、对二甲苯新增产能规模和投放节奏，防范煤制甲醇行业产能过剩风险。

研究发现：随着各类化学品进口依赖度的大幅降低，宏观政策的态度转变：从采用创新技术适度发展煤化工产业；到从严从紧控制产能规模；再到适度布局煤制燃料，引导煤制化学品项目。目的是促进煤化工产业朝高端化、多元化、低碳化方向发展。

可以判断预测：煤制燃料属于战略示范项目，以产能和技术储备为主。未来几年，商业化开发主要集中在煤制烯烃和煤制芳烃领域，鼓励企业开发煤基新型合成材料，优化产品结构。

二、新批的煤化工项目

2024年，国家生态环境部批准了三个煤制烯烃项目，两个在新疆，一个在陕西。经营主体分别为新疆山能化工、新疆东明塑胶公司和陕西榆林化学公司。值得注意的是，新煤制烯烃项目在设计上均融入环保和降碳特征：绿氢耦合技术（电解水制氢装置）、碳捕集和封存（CCS）、粉煤加压气化技术。

荣盛石化在内蒙古筹建的煤制烯烃和芳烃项目，规划芳烃产能650万吨，已在省项目备案，处于前期推进阶段。

2025年，国家生态环境部没有批准新的煤制烯烃项目，而是批准了三个煤制天然气项目和一个煤制油项目，这属于煤制燃料项目，不与油化工形成直接竞争关系。经营主体是国有企业国家能源集团、新疆天业国有资产经营集团和新疆天地能源公司。该项目是准东和榆林现代煤化工示范区的支撑项目，其价值在于能提升产业技术水平，并带动装备制造、现代物流扥关联产业落地、聚集和发展。

另外，恒逸石化在新疆筹建煤制乙二醇项目，规划产能240万吨乙二醇，已在省项目备案。陕西榆能集团在榆林示范区筹建百万吨级煤制芳烃及聚酯纤维一体化项目。

新拟建的煤制烯烃和芳烃项目不再满足于生产基础的化工原料（聚乙烯和聚丙烯等），致力于向下游高附加值的精细化工产品延伸。

三、煤化工效益

据煤化工企业宝丰能源介绍：2024年，国内聚烯烃年产能 7800万吨，同比增长 10.1%。其中聚乙烯产能 3431万吨，同比增长 11.0%；聚丙烯产能 4369万吨，同比增长 9.4%。

从产能结构看，油制烯烃仍为国内聚烯烃主要生产路线；聚乙烯技术路线中，油制产能占比 62%，轻烃制占比 19%，煤或甲醇制占比 19%；聚丙烯工艺路线中，油制产能占比 53%，丙烷制占比 24%，煤或甲醇制占比 23%。

2018—2025年国内煤制烯烃产品平均出厂价格(元/吨)

经营效益方面：2024年，国内油制烯烃盈利表现欠佳，通用塑料产品供需失衡聚乙烯和聚丙烯产品价格持续下降，如大庆华科公司油制聚丙烯产品毛利率只有4.6%，而宝丰能源煤制烯烃产品毛利率则为34.2%，比上年度(30.2%)还增加了4个百分点。

同期，荣盛石化、恒逸石化的化工产品业务毛利率均为 13.6%，上海石化的化工产品毛利率只有2.0%。

2018—2025年国内聚烯烃与烟煤的均价差 (元/吨) 

煤制烯烃业务与煤炭价格紧密相关。2022—2023年，因煤炭价格上涨，CTO价差处于历史性低谷，期间一度为负数，严重影响着煤制烯烃产品的毛利率。

2024年，在煤炭价格处于低位的大背景下，油制烯烃竞争力远不如煤制烯烃，以致国内新建的油制烯烃项目投产时间均有所延后。但也刺激了更多产业资本、化工企业挺进西部地区规划进入煤制烯烃领域。

四、煤化工与西部大开发

工信部《关于促进制造业有序转移的指导意见》中明确支持西部地区有序承接东部地区产业转移，煤化工是理想的制造业转移载体，将煤炭原料化，煤炭深加工出附加值更高的产品。资源产业转化为化工和新材料产业，内蒙鄂尔多斯、宁夏宁东、新疆准东、陕西榆林为四大现代煤化工示范区。

近年来，煤化工产业配套基础设施建设持续推进：西部煤炭外运铁路的扩容，国家管网集团的成立和西气东输管道的落成，电力外送超高压管廊的铺设，以及后续液体管输的落地。在可预见的未来，西部煤制气、煤制油、甚至煤制甲醇和下游化学品将流向全国市场。

宁东能源化工基地

宁东能源化工基地成立于2003年，位于宁夏银川市东南50公里、毛乌素沙地边缘，它是国家西部大开发的意志体现。2024年，宁东基地工业总产值突破 2000亿元大关，工业增加值增长20.6%，对宁夏工业经济增长贡献率达 65%（宁夏工业经济明珠），煤炭生产能力达 1.01亿吨，煤化工产能超 2800万吨，汇聚众多大型工业企业。

2009年，中国石化长城能源化工(宁夏)公司入驻宁东基地，这是中国石化第一个生产运营的大型煤化工企业。2013年，神华宁煤煤制油示范项目开工。入住的知名企业还有宝丰能源、百川新材料、泰和新材料、晓星氨纶、安瑞森等。

新疆准东经济开发区

准东经济开发区成立于 2010年，位于新疆自治区准噶尔盆地东南缘，它有着我国最大的整装煤田，预测储量约 3900亿吨，占全国储量的7%，是国家确定的第十四个大型煤炭基地。它也是新疆地区首个工业产值突破千亿的开发区，疆煤外运量和疆电外送电量分别占全疆的 62% 和 60%，是国家能源资源战略保障的核心区域。

作为国家煤制油气战略基地，准东从2013年开始谋划布局煤制气产业，规划煤制天然气产能 300亿立方米。开发区现有知名企业天池能源、河南能源、其亚集团、国泰新华化工、国家能源集团、山东能源和中电投新疆能源化工等。

2023年，新疆煤制气产量 35.22亿立方米，同比增长2%；煤制烯烃产量76.6万吨，同比增长14.5%；煤制 1,4-丁二醇产量 43.88万吨，同比增长2%；乙二醇产量12.6万吨；同比增长24.7%。

结论

1.技术的进步让煤制烯烃在通用塑料领域有极强的市场竞争优势，其产业链将向精细中间品延伸。煤制气、煤制油、煤制乙二醇项目的经济效益依然很低，商业化进展缓慢。煤制芳烃还处于技术中试阶段，与传统的石油化工技术相比经济性处于绝对劣势。

2.虽然政策有形之手在控制着煤化工产业的发展节奏，但煤化工产业前景广阔，不在其当下的经济效益，而在于它承担着降低中国能源进口依赖、西部地区经济开发和西部产业转型升级的使命。对中国而言，它类似于美国页岩气产业的角色，制衡着全球化工产业。

3.煤化工行业产能是一个国家化工行业整体实力的体现，当其生产成本持续下降时，将会重新定义化工产业的环保和低碳概念。