中银国际：阿里巴巴-W(09988)核心业务依旧强劲维持“买入”评级_资讯

中银国际：阿里巴巴-W(09988)核心业务依旧强劲维持“买入”评级

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2025-11-26 12:05:12

中银国际发布研报称，阿里巴巴-W(09988)9月底止2026财年第二季业绩稳固，核心业务依旧强劲。期内总收入同比增5%，主要贡献来自稳健的中国核心电商客户管理收入(CMR)(同比增10%)，及加速增长的云业务(同比增34%)，并对上述两项业务持续看好。予阿里(BABA.US)美股目标价187美元，港股目标价182港元; 美股港股同维持“买入”评级。该行轻微下调阿里2027至2028财年总收入预测1%至2%，大致维持净利润预测不变，但将中国核心电商盈利预测轻微下调1%至2%，以反映收入预期被降低。

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