研报掘金丨长江证券：湖南裕能经营趋势持续改善，继续推荐
创始人
2025-11-25 14:56:23

格隆汇11月25日｜长江证券研报指出，湖南裕能2025Q3归母净利润3.40亿元，同比+235.31%，环比+61.26%；展望来看，公司排产持续环增，进一步延续景气度。盈利端，公司经营趋势持续改善，一方面新品占比有望随下游需求持续提升支撑加工费持续修复，另一方面，需求超预期下总量供需有望迎来拐点，推动挺价意愿，倘若涨价落地有望进一步增厚盈利。此外，公司磷矿已然投产，产能利用率逐步爬升，有望实现一定的盈利弹性。考虑涨价落地预期和一体化布局，预计公司2026年实现归母净利润30亿元左右，对应PE为18X，继续推荐。

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