高盛：特步国际中期净利润超预期 微升目标价至7.1港元
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2025-08-19 15:10:14
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　　高盛发布研报称，对特步国际（01368）的新目标价为7.1港元（此前为7港元），基于2025年预测市盈率13倍。鉴于高盛认为风险回报仍具吸引力，维持对公司的“买入”评级。该行预测特步国际2025年报表净利润同比增长14%，2025年预估市盈率为11倍。

　　特步国际今年上半年净利润超出该行预测12%，主要得益于其他收入及收益高于预期，而核心业务收入符合预期，毛利率、经常性营运利润率略高于高盛预测。特步国际重申指引，因基于正向销售增长，预计2025年报表净利润同比增长超过10%，对2025年下半年消费环境持谨慎乐观态度。

　　该行表示，听取了特步国际的财报简报后，维持对其观点不变，对于特步核心业务，对跑步市场的稳健增长感到鼓舞，尽管非功能性产品及宏观环境仍存在不确定性。对于Saucony品牌，高盛对其长期销售、盈利能力保持建设性看法。

　　该行表示，特步国际今年上半年的净利润超出预期后，将2025至2027年净利润预测微调0%至1.5%，主要反映特步品牌销售预测因宏观及直营转型略有下调、两品牌下半年销售及管理费用投资增加等，这些被高于预期的其他收入及收益所抵消。

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