高盛：微升金沙中国(01928)目标至21.6港元 料未来派息有上行空间
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2025-08-18 14:25:39
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高盛发布研报称，金沙中国(01928)宣派中期每股0.25港元，与去年末期股息持平，但派息率提高至63%。基于业务复苏与市场份额恢复进度，该行现料2025年末期息维持0.25港元，全年合计为0.5港元;假设2026年股息逐步提升至0.8港元，2027年可达1港元，将金沙中国目标价由21.5港元微升至21.6港元，维持“买入”评级。
虽然与银河娱乐(00027)提高派息相比，金沙的股息或令部分投资者略感失望，但该行认为此举符合预期，因近期集团的博彩收入市场份额波动，反映业务面临较大压力，需要增加促销活动以应对竞争。
另外，金沙中国管理层早前指短期目标是提升博彩量，令EBITDA接近26亿至27亿美元水平，该行料有关目标需到2026年才能达成。同时，与其他以派息比率为基准的博企不同，集团倾向维持相同股息金额，并在不同市场周期中保持稳定，例如2014至15年反贪期间仍维持全年1.99港元派息。
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