一、【早盘盘面回顾】

财联社8月5日讯，市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指再度站上3600点。沪深两市半日成交额1.01万亿，较上个交易日放量849亿。盘面上热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。从板块来看，PEEK材料概念股集体爆发，中欣氟材涨停。军工股一度冲高，长城军工涨停。银行股震荡走强，农业银行续创历史新高。下跌方面，医药股展开调整，奇正藏药跌停。截至收盘，沪指涨0.53%，深成指涨0.14%，创业板指跌0.26%。

个股来看，今日早盘涨停数量为34家（不包括ST及未开板新股），封板率为69%，连板股数量为8家，文科股份、倍加洁4连板，中马传动3连板，国机精工、北纬科技、福日电子、长城军工、吉视传媒、诚意药业2连板。

板块上，PEEK材料涨幅居前，新瀚新材、中欣氟材涨停，南京聚隆、中研股份、富恒新材、聚赛龙涨幅居前。

中金公司发布研报称，人形机器人轻量化大势所趋，以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。材料优化上，镁铝合金、peek材料各有所长。该行认为，人形机器人产业2025年开启量产元年，市场从此前的关注高壁垒大弹性赛道开始拓展至起量后能贡献弹性的赛道，轻量化板块关注度提升。

军工股再度活跃，长城军工涨停，北方长龙涨超10%，银河电子、爱乐达、天箭科技、科思科技等个股涨幅居前。

中信建投表示，军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。

光刻机一度于盘中冲高，波长光电涨超10%，张江高科、泰和科技、海立股份、茂莱光学等个股涨幅居前。

消息面上，SEMI（国际半导体产业协会）在《年中总半导体设备预测报告》中预测，2025年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额将创下1255亿美元的新纪录，同比增长7.4%。整体而言，国家政策大力扶持，国产光刻机技术持续突破，产业链上下游企业订单增加、业绩向好，叠加半导体行业需求增长，使得市场对光刻机国产化及相关企业发展前景预期依旧向好。

银行股再度走强，农业银行续创历史新高，浦发银行、浙商银行、中信银行、常熟银行等同样涨幅居前。

消息面上，7月31日，国务院常务会议部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策，一方面对于贷款结构性贴息有利于“提振消费、小微企业”，另一方面显示出政策导向上对银行息差的呵护态度，预计后续更多结构性货币政策工具有望出台。

广发证券认为，适度宽松的货币政策将继续保持定力，下半年降息可期，预计结构性降息可能占主导；往后看，下期资金面主要扰动或来自债市，但预计央行根据流动性情况延续精准投放，资金面保持均衡宽松。

综合来看，今日早盘市场震荡分化，三大指数涨跌不一，量能小幅提升，但热点延续快速轮动态势。其中PEEK材料领涨，中欣氟材等个股涨停，银行股再度走强，农行续创新高，此外军工、光刻机等板块一度冲高，但延续不足而震荡回落，另一方面，医药、AI应用等前期热点再度陷入调整。截至目前而言，市场整体反弹力道仍属偏弱，应对上把握板块间的轮动节奏或是关键。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、西藏基础设施不断完善 2024年底公路通车总里程达12.49万公里

国务院新闻办公室今天（8月5日）上午举行新闻发布会，介绍西藏自治区成立60周年经济社会发展成就。西藏自治区党委书记王君正介绍，西藏自治区成立60年来，基础设施不断完善。世界屋脊不再是孤岛，从青藏川藏公路通车，到青藏铁路建成运行，“复兴号”飞驰雪域高原，西藏告别了“人背畜驮”，逐步建立起了涵盖公路、铁路、航空的综合立体交通网络。2024年底，西藏公路通车总里程和铁路运营里程分别达到12.49万公里、1359公里，国际国内航线达到183条。青藏、川藏、藏中、阿里4条电网建成投用，主电网覆盖所有县。农村饮水安全得到根本解决，所有行政村实现光纤和4G网络通达。

2、7月份中国物流业景气指数为50.5% 业务总量保持扩张

中国物流与采购联合会今天（5日）公布7月份中国物流业景气指数。7月份，尽管有局地洪涝和连续高温等不利天气因素影响，但全国物流需求保持扩张，企业内生动力较强，物流供需保持适配增长。7月份中国物流业景气指数为50.5%，环比回落0.3个百分点，显示物流业务总量保持扩张，但增速有所放缓。