大摩：料内地外卖业第2至3季总补贴额达300-500亿元人民币
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2025-08-04 12:00:18

摩根士丹利发布研报称，预计内地外卖业第2至3季的总补贴额将分别达300亿及500亿元人民币，或达投资高峰且竞争将持续。阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)及京东集团-SW(09618)三家外卖平台，已分别宣布将共同抵制“内卷式”竞争，包括抵制“零元购”以及允许商家自主参与促销活动等。

对于阿里巴巴，该行认为其近期盈利压力已反应在股价中，但市场低估集团作为中国最佳人工智能赋能者的地位，而云计算收入加速增长是其催化剂。另亦预期京东集团自9月起将面临更高的收入年增速，并在长期内维持外卖和快消业务的较小规模。

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