广州| 9月6-7日 并购交易师专题培训
（来源：并购交易师）
培训目标
★系统掌握中国并购重组政策体系及监管要点，精准把握 2025 年资本市场新规导向；
★深度解析企业并购战略制定逻辑，掌握不同行业（科技 / 制造 / 消费）并购模式设计技巧；
★拆解上市公司并购重组核心环节，提升投融资架构设计、法律风险管控、税务筹划及估值建模实操能力；
★搭建大湾区并购专业圈层，促进政企、银企、校企资源对接与业务协同。
2025年9月6日-7日（周末两天）
广州 | 中信广场
9月6日（上午）
一、中国并购政策全景解析与监管趋势
证监会《上市公司重大资产重组管理办法》修订要点解读(2025 年新规)
大湾区跨境并购特殊政策(南沙自贸区备案制、粤港基金互认规则)
监管红线重点案例警示
二、企业并购战略制定与模式创新
如何基于企业生命周期选择并购策略(初创期标的收购vs成熟期产业链整合)
三、并购投融资体系设计与估值方法论
9月6日（下午）
一、并购交易前的财税尽调核心要点
目标企业财务状况核查、税务合规性审查、关联交易与转移定价
二、并购交易结构设计的财税影响
交易模式选择、支付方式设计、特殊架构考量
三、并购交易中的核心税务处理
股权转让所得税、资产收购涉税处理、并购中的税收优惠应用
四、并购后整合的财税管理
财务整合要点、成本与效益优化
9月7日（上午）
并购估值实战与评估报告解读
估值逻辑：并购标的资产价值实现路径，并购估值的重点难点，对估值包容性的理解
典型案例：近两年重大并购重组的特点与趋势，成功与失败案例剖析，投资价格与估值差异的解决路径。
监管视角：从监管问询中提炼生存法则，证监会对估值报告的问询重点（商誉减值风险、业绩承诺匹配度）
9月7日（下午）
一、并购重组法务核心条款与合规审查
法律尽调清单：标的公司股权结构、资产权属、诉讼纠纷排查要点
交易文件起草：SPA 买卖协议核心条款（陈述与保证、交割条件、赔偿机制）
跨境合规：RCEP 框架下东南亚并购的劳工法、环保法特殊要求
风险警示（案例分析）
二、企业并购重组全流程实务策略
流程管控：从项目立项到交割的 12 个关键节点
投后整合：文化融合三阶段模型
大湾区实践案例
三、并购交易师证书资格考试
四、结业仪式
导师介绍
导师 | 个人简介 |
C先生 | 上海交通大学本硕毕业，拥有十余年金融从业经历。曾经担任：普华永道会计师事务所任高级审计员，为多家美股和港股上市公司提供审计和财务咨询服务；雄牛资本任投资副总裁，专注企业服务、科技等赛道股权投资，投资案例包括聚玻网、京东工业品等；兴业银行总行投行部，专注科技赛道股权投资，贯彻兴业银行“商行+投行”部署，为企业提供综合金融服务方案。目前担任兴业银行广州分行投资银行部总经理助理，负责推动广东辖内（除深圳）的并购、资本市场、债券等业务，并借助大湾区的区位优势，服务企业“境内+境外”双通道的资本市场运作，典型服务案例包括名创收购永辉、瀚蓝私有化粤丰环保、时代天使、盈峰收购顾家家居等。 |
H先生 | 广东外语外贸大学会计学院副教授、中国财税管理咨询网首席税务官，著名实战派纳税筹划专家，高级会计师、注册税务师。工作经历：从事税务稽查工作十几年，在纳税筹划研究方面有丰富实践经验，极其精通中国税法，对中国税法有系统、深入的研究。行业影响：作为广东省外商投资企业协会与珠海外商投资企业协会特聘主讲专家，在全国各地进行《企业税收管理》与《企业纳税筹划》讲座，为纳税人提供了大量的筹划方案，其高超的纳税筹划技巧和丰富的实际操作经验获得广泛和高度评价。社会兼职：曾任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；2019 年 2 月起至今任北京东土科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月起至今任骆驼股份有限公司独立董事；2022 年 5 月起至今任百奥泰生物制药股份有限公司独立董事。 |
唐章奇 | 中联资产评估集团有限公司副总裁，高级工程师，中国资产评估协会资深会员。拥有房地产估价师、土地估价师、资产评估、矿业权评估师和证券分析等执业资质。具有多个上市公司重大资产重组的实操经验和监管审核经验。现任或曾任中国证监会第七届并购重组委委员，全联并购公会上市公司并购整合专业委员会专家委员，财政部、国资委、人民法院等单位评审专家，北京产权交易所项目评审专家，中国资产评估协会以财务报告为目的的资产评估专业委员会副主任委员、机构治理委员会委员，北京资产评估协会信息委员会副主任委员，全国资产评估专业硕士教指委案例工作委员会委员，多所知名高校专业硕士校外导师等。 |
屠朝锋 | 德赛资产集团与德凯资本联合创始人，广东南国德赛律师事务所高级合伙人，广东涉外律师领军人才，香港海外律师。创立“法律+资本+资源+产业”并购重组模型。担任大湾区特殊资产重组联盟执委会主任，广州市资产管理协会秘书长，跨境重组推进会主任，广东省律师协会并购重组专业委副主任，主编57万字《企业纾困重组之道》。担任境外国际基金顾问，团队经手投资并购额超1300亿元，并购重组项目近百宗，系资深并购重组实务专家。 |
吴继红 | 中央财经大学和香港大学毕业，资深投资与并购实践专家，具有丰富的企业并购经验，超20年房地产与企业投资管理经验。曾担任宇华控股集团总裁、福晟集团执行总裁、福晟国际控股集团(香港主板地产上市公司)董事与首席财务官、广东珠江投资控股集团董事及财务风控官、北京农村商业银行董事及审核委员等。 |
招生对象（30人左右）
★上市或拟上市公司董事长、总经理，企业负责并购及投融资相关决策人；
★拟从事资本运作及并购业务的企业董事长、总经理；
★企业面临转型想要对接资本的实体企业主及高层；
★为公司上市及提供并购服务的各类资本市场服务商（投资基金、投资公司、证券公司、会计师、律师、评估师、税务师咨询公司等高级合伙人）。
增值服务
01
进入大湾区并购"黄金网络"
A、 终身制学员社群运营
· 专属社群定期发布政策速递、项目机会、行业报告（每周 2 次精选干货）
· 定期举办学员私享会，主题涵盖细分行业并购趋势（如新能源汽车产业链整合专场）、跨境并购痛点研讨（粤港法律差异解决对策）
· 学员资源图谱，在线共享企业背景、核心需求、擅长领域（经脱敏处理，仅对学员开放）
B、跨领域深度链接机会
· 优先加入财智荟俱乐部（年费会员享 8 折），参与季度闭门交流会、上市公司参访（如走进格力电器并购中心）、金融机构开放日（深交所上市审核中心交流）
· 与往期学员形成跨期联动，共享超 500 人粤港澳大湾区并购从业者资源库（含腾讯、华为、招商局等企业并购负责人）
C、 政企银企高频对接通道
· 定期获邀参加政府主导的产业并购对接会（如粤港澳大湾区产业链强链补链专场）
· 优先对接俱乐部合作的 50 + 投资机构（深创投、达晨财智、红杉资本等），享受项目 BP 直投通道特权
02
为职业发展增值（个人）
A、 权威资质背书
· 获得“并购交易师”（中级）证书，纳入全国并购交易师人才库（可在并购交易师培训与认证中心官网查询编号）
· 表现优异学员可获「优秀学员」称号，由授课导师亲笔签署推荐信（适用于职业晋升、机构合作）
B、个人品牌曝光
· 优秀学员案例入选俱乐部年度《大湾区并购精英白皮书》，同步在 30 + 财经媒体（第一财经、证券时报、21 世纪经济报道）专题报道
· 优先参与俱乐部主办的行业峰会演讲 / 圆桌对话，提升在资本市场的专业话语权
C、 跨界能力延伸
· 免费接入俱乐部「并购 + ESG」专项培训模块（2025 年新增内容），学习 ESG 评级对并购估值的影响及应对策略
· 针对金融机构学员，提供上市公司并购融资方案设计进阶课程（小班制，需另行申请）
03
助力机构战略落地（企业）
A、 定制化资源匹配
· 企业学员可提交《并购需求说明书》，由俱乐部研究团队提供标的筛选建议（3 个工作日内反馈行业标的池）
· 优先使用俱乐部「大湾区上市公司并购意愿数据库」（覆盖 200 + 潜在并购方 / 标的方，含市值、主营、并购历史等维度数据）
B、机构服务折扣
· 企业采购 3 人以上培训套餐，可获赠 1 次免费的并购重组合规性预评估（价值 1.5 万元，由律所 / 会所专家团队执行）
· 后续签约俱乐部并购财务顾问服务、跨境并购专项尽调服务，享受市场价 8 折优惠
费用说明
费用合计：9800元/人（包含授课费、资料费、考核认证费、场地费、茶歇）
特别注明：
1、会场提供笔记本和纸笔、茶水、茶歇；
4、费用不包括学员往返交通费、食宿费用。
咨询热线：宁老师 17316264993 / 010-53608996
主办方介绍
财智荟并购交易师俱乐部于 2025 年1 月22日正式成立，由全联并购公会与金融博物馆联合授牌设立，是粤港澳大湾区首个聚焦跨境并购与新质生产力培育的专业化服务平台。其成立响应国家 “双循环” 战略及《粤港澳大湾区发展规划纲要》要求，依托深圳、香港、广州等核心城市的金融与产业资源，旨在构建链接全球资本与湾区产业的并购枢纽，助力企业通过并购实现技术升级与国际化布局。