股评晴天霹雳 | 谈股论金
创始人
2025-07-31 17:52:45
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来源:沃伦财经

黑色星期四,果然名不虚传。

就在越来越多的人相信牛市已经到来之时,一根突如其来的“大阴线”结束了大家美好的幻想。上证指数今天下跌的幅度是1.18%,深成指的下跌幅度是1.73%,创业板指数下跌1.66%。

三大指数的跌幅都是4月7日以来最大的单日跌幅,过去那么长一段时间以来,几乎没有出现过跌幅超过1%的情况。

代表沪深两市权重指标股的沪深300,今天跌幅更大,跌幅达到1.82%。说明今天指数的杀跌,有权重股的重大贡献。两个市场一共有4274家个股杀跌,只有1060家个股上涨。

板块方面只有6个板块飘红,其中三个与药品有关。原因是创新药的持续炒作。另外三个与信创有关,比如电子设备,也就是水皮之前提过的“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)。板块跌幅最大的就是煤炭和有色,俗称“煤飞色舞”。另外钢铁、光伏设备的跌幅也都在2.63%以上。

个股方面,中国人寿、中国平安、贵州茅台、长江电力、中国移动对上证指数的负面影响最大。宁德时代、比亚迪、美的集团、五粮液、东方财富对于深证指数跌幅“贡献”最大。

尤其是宁德时代,昨天就出现了5%的跌幅,今天又是4.45%的跌幅。宁德时代公布的半年报虽然在营收方面不及预期,但是在利润方面实际上还是不错的。但是,因其坦言固态电子恐怕得到2030年才有商业开发价值。所以大家对于电子板块的炒作热情一下子被浇上了一盆冷水。

宁德时代这种跌幅非常疯狂,“断头砸”的形态是跃然纸上。

昨天政治局会议刚刚提出要巩固资本市场回稳向好的态势,今天市场主力就搞了这么一出。岂止是水皮昨天调侃的不解风情,简直就是“摔锅砸碗的泼皮无赖”。

吃人家的饭,砸人家的锅。这样的机构大家说是不是值得同情?

2023年8月28日的“大阴棒“教训难道还不深刻吗?国家队就会在这样的关键时刻挺身而出,阻止这样的非理性的恐慌蔓延。

可惜我们在沪深300ETF方面还没有看到有什么明显的对冲操作。倒是前两周调整相对充分的四大行,在整个板块杀跌1%的基础上,起到了一个全力支撑的作用。农行上涨了1.12%,建行涨了0.97%,工行涨了0.93%,中行涨幅最小,也有0.36%。储备银行也有0.88%的涨幅,招行涨了0.14%。一定程度上,重要性银行的上涨减少了上证指数方面的压力。

深成指就没这么幸运了,早盘一度冲高的”易中天“,午后一样回落,只能独善其身,无法兼济大盘。上纬新材持续疯狂的整整一个月,股价从7.07元/股一路狂飙到92.07元/股,也就是1200%的涨幅之后,今天终于止步了。不过,不是主动止步,而是被动。交易所终于出手,目前停牌核查。

这样疯狂的炒作,历史上也比较少见,等于用一个月完成了人家几年牛市才会经历的上涨过程。这样的疯狂,带来的后果也是非常严重的。不但自己成为重点清查的对象,而且还会拖累上市公司的重组。特别是要重组,还要经过管理层的审批。而且重组方案,本身也有很多的瑕疵,行为是“绕道而行”。

这样的炒作等于把方方面面逼到绝路上去,不管你不好,管了你好像对你也不利。

所以说市场投资者凡事都要适可而止,方方面面要留有余地,与人方便与己方便。否则一地鸡毛,好事干砸了也会变成坏事。幸亏今天的成交量并没有放大多少,还是1.93万亿,这是一个常规的量了,放大了900亿的量,不至于能决定牛熊。

急涨缓跌是熊市的特征,缓涨急跌往往是牛市的特征。但愿经过这一次的调整,市场焦点能够重新回到估值修复这根主线上来。只有抓住了主线,才能行稳致远,才能不辜负管理层的良苦用心。

具体的分析,水皮会在今天晚上水皮私享会内部直播跟大家一起来分享和讨论。(本文数据来自:choice数据)

一句话点评:晴天霹雳。

责任编辑:柴冠羽

编辑:刘雪影

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