浦银国际证券给予药明康德买入评级：业绩显著超预期，上调全年指引
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2025-07-30 21:04:08
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　　浦银国际证券7月30日发布研报称，给予药明康德（603259.SH，最新价：98.85元）买入评级。评级理由主要包括：1）2Q2025持续经营收入+25%YoY，经调整Non-IFRS归母净利润+47.9%YoY，显著超市场预期；2）小分子D&M收入、TIDES业务继续强劲驱动2Q2025收入增长及拉升毛利率；3）在手订单数额再创新高至566.9亿元（+37.2%YoY），上调2025年持续经营收入指引至13%-17%YoY（包括全年TIDES收入预计将实现+80%YoY），2H2025有望实现双位数持续经营收入同比环比增速；4）早期业务明显反弹预计仍需要时间。风险提示：地缘政治风险；融资环境恢复差于预期；竞争格局激烈。

（文章来源：每日经济新闻）

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