麦格理：药明康德中绩胜预期 重申目标价116港元
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2025-07-29 15:37:32
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　　麦格理发布研报称，重申药明康德（02359）“跑赢大市”评级及目标价116港元。该行称，药明康德上半年业绩好过市场预期，收入达208亿元人民币（下同），同比增长20.6%；净利润同比增长1.02倍至86亿元。若剔除出售药明合联（02268）股权所获33亿元一次性收益，经常性净利润则同比增长26.5%至59亿元人民币。

　　该行指，TIDES业务收入同比增1.42倍至50亿元，可能受GLP-1原料药推动，远超全年增长60%的目标；次季毛利率亦创46.9%新高，主要得益于化学业务生产效率提升及后期项目增加。

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