中兴通讯(00763.HK)拟发行人民币35.84亿元零息美元结算于2030年到期的H股可转债_资讯

中兴通讯(00763.HK)拟发行人民币35.84亿元零息美元结算于2030年到期的H股可转债

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2025-07-29 07:46:58

格隆汇7月29日丨中兴通讯(00763.HK)发布公告，2025年7月28日，公司与经办人(即中信证券与中信建投国际)订立认购协议，据此，公司同意向经办人或其可能指定的人士发行本金额为人民币35.84亿元的债券(即人民币35.84亿元零息美元结算于2030年到期的H股可转换债券)，而经办人个别且并非共同地同意认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并支付该等债券的款项，具体须遵守认购协议所载的若干条件。

经办人已进行了簿记建档程序，据此确定了债券的条款，包括但不限于本金额及初始转股价格。债券可于条款及条件所载情况下按初始转股价格每股H股30.25港元(可调整)转换为H股。

假设按初始转股价格每股H股30.25港元悉数转换债券，则债券将转换为约1.30亿股H股，相当于公司于本公告日期已发行总H股股本约17.17%及已发行总股本约2.71%，以及悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约14.65%及经扩大已发行总股本约2.64%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。在债券发行完成的前提下，公司拟将发行债券所得款项净额用于加强公司算力产品研发投入。公司将根据一般性授权配发及发行转换股份。

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