来源：经济学家圈

新型服务业电商研究简报：即时经济市场竞争助推效率提升

新经济学家智库

当前的“外卖大战”，本质上是新技术驱动下对新需求范式的满足，是一场深刻的消费变革。这一新需求范式，即“即时消费"”。这场变革，是数字技术进步的必然，是疫情推动了消费者消费习惯和认知的延续，也是即时消费基础设施全面升级、供给体系持续完善、配送网络建设和技术不断优化的自然结果。

当前，即时经济正以“分钟级”配送为矛，刺穿传统商业的时空壁垒，重塑人、货、场的关系本质。这场由技术驱动的效率革命，已从餐饮外卖的单一场景，裂变为覆盖生鲜、医药、奢侈品乃至本地服务的全生态网络。

随着淘宝、京东等传统电商下场，即时经济市场的竞争前所未有地充分，不仅从宏观层面推动平台创新、激发消费潜力、带动供给侧改革，也从中观层面推动平台为商户数字化赋能、打破此前市场高集中度，还能在微观层面优化用户体验、带动商户增产增收、提高骑手收入和权益保障水平。

“电商+即时经济”，开启了一场新型服务业电商的大幕，实现了电商从以商品为中心到以服务为中心的转型。新型服务业电商推动行业重塑，将激活服务消费新蓝海，打开万亿级新消费和就业的增量空间，推动科技创新落地应用，也将反向影响推动产业链供应链重塑、带动城市基础设施迭代升级。

对于当前正在持续的“外卖大战”，新经济学家智库分析认为，平台经济创新仍在路上，电商模式创新永无止境，监管需克制硬干预冲动，充分相信市场主体的自我调节能力，为技术驱动的模式创新、消费驱动的科技创新保留弹性空间，让即时经济更好地服务于扩内需、促消费、稳就业。

从外卖到商品再到服务，“分钟级”送达满足即时性消费需求

“即时经济”是以满足消费者“即时性需求”为核心的现代服务生态和新型经济模式，它依托数字化平台，整合线上线下资源，通过高效的即时配送体系，实现商品与服务在短时间内交付。

即时经济涵盖即时零售、即时服务、即时配送等多个领域，打破了传统零售在时间与空间上的限制，将消费时效从“天级”升级为“分钟级”。相比于传统零售经济和电商经济，即时经济呈现4个新特征：第一是强时效性，以30分钟至2小时送达为核心标准；第二是本地化半径，服务覆盖用户3-5公里生活圈；第三是技术驱动，依赖LBS定位、AI调度算法、动态库存管理；第四是多主体协同，整合本地商户、平台方、骑手、消费者形成生态闭环。

截至目前，即时经济的发展可以划分为四个阶段：2010年之前为萌芽阶段，主要由零售端自行提供配送，如便利店电话送货、餐饮自送外卖等；2011-2017年为雏形阶段，美团、饿了么等餐饮外卖平台崛起，亚马逊在全球多地上线1小时达；2018-2024年为爆发阶段，交易品类从餐饮延伸至生鲜、商超、医药等，疫情期间即时零售成为民生保障基础设施，其间，2023年3月，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布《即时配送服务规范》国家标准。2024年1月，国务院办公厅发布《促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，即时经济竞争深化，行业发展趋势从流量争夺转向供应链效率与技术壁垒构建，商业逻辑也由即时零售逐渐向新型服务业拓展。

前序基础上，2025年至今，即时经济进入提质升级的全新阶段，亦是新型服务业电商开启阶段。该阶段，传统电商平台积极投身即时经济，在传统餐饮到家基础上，发挥商品零售供给履约优势，迅速扩大商品即时零售份额，实现电商远场与近场、线上与线下的融合，以即时性突出商品交易的“服务”属性，同时通过标准化、产品化的改造整合，将部分服务转化为可线上履约交易的标的，实现“服务即商品”，在一个电商平台上达成商品消费与服务消费大融合，进而借助已经建立起来的分钟级履约网络，实现商品与服务的分钟级到家，“新型服务业电商”端倪初露、前景广阔。

传统电商下场逐鹿，竞争助推效率提升

近年来，以即时零售为代表的即时经济市场增长迅猛，未来市场潜力可期。

商务部研究院测算认为，2025年我国即时零售规模将突破1万亿元（人民币，下同），2030年将超过2万亿元，复合年增长率（CAGR）超过15%。中国连锁经营协会（CCFA）研究院发布报告认为，2025年即时零售市场规模有望达到1.5万亿元。

历经十多年发展，包括餐饮和非餐在内的广义即时零售，衍生出自营模式和平台模式两种类型。平台模式方面，美团闪购、饿了么市占率为行业前二，主要收入来源是平台抽佣和广告，据摩根士丹利预测，美团即时零售市场份额已达60%。自营模式主要是生鲜和商超玩家，相对分散，包括叮咚买菜、盒马、朴朴超市、山姆等，主要通过产品销售实现收入。

近期，淘宝、京东等传统远场电商平台，以“外卖”为切入口深入布局即时经济，直接动因是近场消费已持续挤压远场份额，深层次动因则是电商平台模式已被验证能够最有效地聚合多方资源、智能匹配实时供需、动态协调履约流程，以实现整体交易效率与体验最优，让多边网络效应得到最好地发挥，是即时经济演进的核心驱动力量。

淘宝、京东入场，使即时经济市场竞争前所未有地充分。平台间充分竞争带来社会共赢：消费者享受了更便宜和快捷的服务、骑手收入显著提升、中小商户获得增长新机遇、市场活力持续释放，社会总福利提升。

微观层面，充分竞争倒逼平台提升服务、商家丰富供给，共同优化用户体验。淘宝闪购上线以来，商家整体增产增收增利：68%商户单量增长，63%商户实收增长，商户毛利率略微下降但因销量大增带来毛利额增长67%。中小商家增收增利幅度更大：商家从“小”到“中”再到“大”，实收额增幅呈梯度递减（139% ->134% ->114%），毛利额增幅同样呈梯度递减（77%->63%->41%）。“淘宝闪购”日活跃用户数突破2亿，有近1/4的消费者是近年第一次体验外卖和即时零售。

中观层面，充分竞争促使平台更有效地整合供应链与本地资源，防止资源的闲置和浪费，提升流通和行业运营效率；充分竞争有利于打破此前外卖和即时零售市场的高集中度，增加商家和骑手的选择，推动良性竞争，实现消费者权益和社会总福利边际提升。调研显示，53%商户对“淘宝/京东入局”持积极支持态度，认为有助于打破垄断，让商家有更多选择。

宏观层面，充分竞争将激励平台持续开展模式创新、技术创新，以更好地创造场景、匹配供需、激活消费以服务扩内需、稳增长；同时，多类型平台布局近场服务消费，也有助于加速服务业供给侧改革，提升服务消费线上化率。

新型服务业电商端倪初现，打开万亿级消费和就业的增量空间

传统电商平台下场，让即时经济的发展正在经历“质变”，融合创新的“新型服务业电商”新生态强势崛起。

在促消费扩内需方面，新型服务业电商通过近场高效履约激活消费潜能：一方面，即时满足“即买即得”需求，推动消费场景从“应急补缺”转向“日常高频”；另一方面，平台消费券补贴打破区域失衡，均衡流向全国特别是“胡焕庸线”以西地区。6月份“淘宝闪购”西部地区闪购单量同比增长126%、快于业务基础更好的东部地区的增速104%。同时，高频服务场景与低频商品消费的互联互通，形成“服务牵引商品、商品反哺服务”的消费协同效应，为扩内需提供新动能。

在经济增长与产业重塑层面，新型服务业电商通过技术赋能优化供应链。AI动态调度算法实现低于1毫秒的路径规划，配送准时率超98%；智能货架、动态定价工具普及助力中小商户显著增收。业态创新还反向推动制造业调整，如生鲜生产周期缩短以适应即时配送需求，并催生前置仓、1+N仓储等新模式，提升产业链敏捷性。部分企业前瞻布局无人机、无人车配送等科技领域，加速未来产业孵化。

就业市场同步呈现结构性升级。一方面，骑手数量快速增长，“淘宝闪购”骑手数量在6月整体同比增长78%，其中众包骑手整体增长120%，活跃稳定的众包骑手月均收入超12500元。另一方面，新型服务业电商还大幅增加了社会对商品分拣员、平台运营、打包包装和配送员等就业岗位的需求。更深远的影响在于就业形态变革，一是催生“鲍莫尔型”服务岗位（如上门护理、养老照护），应对老龄化社会需求；二是推动“一专多能”复合型就业，闲鱼平台近950万副业用户通过技能服务增收；三是AI技术应用虽替代部分基础配送岗位，但新增无人机飞手、智能调度工程师等技术岗位，形成“人机协作”新范式。

此外，城市基础设施也将随着即时经济发展而迭代。一方面，交通、能源配套同步升级，换电网络覆盖解决电动配送续航瓶颈，路权规划适配“分钟级”履约需求。另一方面，社区前置仓、骑士驿站等节点构建“一刻钟生活圈”，职住平衡的新型保障住房探索将缓解灵活就业群体居住痛点。

推行轻触式监管，确立审慎包容监管基调

随着即时经济不断发展壮大，与之相配套的监管体系也正在逐步构建。新经济学家智库认为，充分竞争本是行业产业发展的必由之路，无论是即时经济的1.0阶段（外卖餐饮），还是2.0阶段（商品零售），乃至当前正在快速演进的3.0（新型服务业电商），都是在充分的市场竞争博弈中发展的。因此，应确立“包容审慎、动态平衡”的监管原则，最大限度发挥市场调节机制，区分局部与整体、短期与长期，打造清朗舆论环境，为即时经济平稳健康发展创造相对宽松的监管环境。

跨平台间的交互竞争，以及AI智能体对于流量入口的激烈竞争，将改变既有竞争格局。一方面，应充分信任市场主体的自我调节能力，对平台竞争治理保持战略定力。市场调节的过程中，商家如遇持续增收不增利困境，自会主动调整策略，如收缩外卖比例、调整不同平台投入力度；平台补贴若“口惠而实不至”，消费者也将“用脚投票”，实现消费迁移。此一内在纠偏机制是生态平衡的基础，而平台间充分竞争是保障生态健康度的前提。另一方面，随着智能体在商品与服务消费中代理性作用日益突出，超级平台作为流量入口的经营模式随时可能被颠覆、重塑，政策监管应充分代入技术演进视角，体现前瞻性。

在一个充分竞争、高度动态性的市场，应当审慎干预市场，更多的发挥市场竞争所能起到的资源配置作用。建议推行“轻触式监管”，有关部门多观察、少表态，“让子弹飞”，可助力牵头搭建常态化协商自律平台，组织平台、核心商家、配送者等主体，凝聚共识，打造行业与监管“合意”，通过多方协同共治实现精准治理，构建健康生态内生规范。

要准确识别并约束非理性竞争。厘清“恶性内卷”边界，防止不恰当适用或泛化。将持续以低于成本倾销以维护市场垄断地位，传播虚假信息、恶意诋毁对手以防止对手进入、拒绝正常市场竞争等损害行业长期健康有序发展的行为，与健康竞争区分开来，确保监管精准靶向施策。■

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