（来源：大猫财经）

作者| 猫哥

替大家钱包操心的猫哥又来了。

现在流行三大赚钱圣地，新疆、墨脱和海南，你想去哪儿？

新疆拿到了3万亿投资，绿电为主，要搞内陆开放。

墨脱水电站，1.2万亿投资，具体项目哪个公司做还不知道，但现在服务业都骚动起来了，从开小超市到足疗店、ktv，都在跃跃欲试，说是所有的服务业都值得在墨脱重做一遍。

昨天，还有人挖掘出了雅下水电站项目的最大暗线，不是做特高压的，也不是做地基的，是某莎股份，卖丝袜的，逻辑是这样的。

你还别说，就算是昨天打板进去，今天高点出，也能挣5个点，A股就是这么神奇。

雅下水电站前两天暴涨，但昨天中国能建炸板，今天继续分化，多家公司说还没有相关业务，正常啊，雅江公司刚成立，还没正式项目招投标，很多炒作是依照之前业绩的推论，自然是龙大龙二支持的时间久一些，其他的很容易被抛弃，这个逻辑有点类似当年的雄安新区，主要要看哪些有实际订单，比如可以查一查过往西藏电力物资招标情况。

雅下概念的分化还会继续下去，不是头牌的话，注意风险。

第三大赚钱圣地，就是海南，主要是12月8日封关，要搞自由贸易港。昨天发布会消息公布，海南板块大跌4.44%，因为有些资金因为已经涨了20%，要落袋为安，有些资金觉得还有一些商品名录没有公开，担心低于预期，先走为敬。

昨天猫哥跟一些游资聊天，有人觉得走在了高点，但今天海南板块大涨+9%，算是卖飞了。

现在海南的领涨股的逻辑顺序很清晰：

第一类是中国中免、海南机场这类，直接受益于零关税；

第二类是航运港口、基建和土地资源，比如海峡股份、海航控股、海南高速。

第三类是嚷嚷了七年的赛马，2018年就有文件，罗牛山的赛马小镇搞了7年，没啥起色，但今天涨停了。很多人觉得赛马就是跟海外一样的，但咱们明确说了，不一样，要搞赛马+旅游，这个具体怎么做，还要再看看，有这类的票，见好就收吧。

最后才是加工贸易与高新技术，这个肯定见效慢，要看运营。

这三大赚钱圣地，头两个资金明确、项目明确，短期见效快，核心业务门槛高，海南有巨大的制度红利，搞头很大，空间很多，还没就业的年轻人，可以去拼一拼。

再说几个关注的事。

1、据说欧盟快和美国达成贸易协定了，基本抄日本15%关税的模板，这么看起来，懂王的真实意图就是15%，这也是绝大部分国家能够接受的，关税战可能就这样了，懂王的特点就是叫得很凶，最后落地很差，上届就这样，这次也一样。

2、AI的军备竞赛升级了，OpenAI宣布2025年底前部署超100万张GPU，马斯克说五年内打造等效5000万张H100 GPU的算力，咱们这边，最近讨论的是DS的日活下降的厉害，主要是因为这玩意的很多信息不太准确，而且编的有鼻子有眼，用起来就差点意思。但是周鸿祎说梁文锋志不在此，没精力做，主要在弄AGI，会不会有惊喜，等等看吧。

3、机器人这块，猫哥之前说过，大涨还是要靠特斯拉带动，每次行情都这样，现在特斯拉机器人6-9月批订单交付开始陆续恢复，订单量大概率回到“砍单”前的水平。

7月26日有世界人工智能大会，8月8日有世界机器人大会。重点看看腾讯养老机器人会不会发布吧。

4、泡泡玛特创始人接受央视专访，股价大涨。据说是因为泡泡玛特已经在美国铺店，说美国的购买力能顶得上整个东亚和东南亚之和，所以泡王业绩很容易翻倍。

这个还处于口头阶段，能不能下手，最好观摩下美国实体店。

4、碳酸锂、焦煤期货继续大涨，还处于美元下跌的利好阶段。

5、今天快递股大涨，据说是因为快递业也要反内卷了，不允许超低价揽货。快递的利润很低，涨1分钱可能就意味着利润增长10%，这个反内卷行情还在发酵。

就这样吧。

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