研报掘金｜中金：维持卫龙美味“跑赢行业”评级预计上半年收入按年升15%至20%_资讯

研报掘金｜中金：维持卫龙美味“跑赢行业”评级预计上半年收入按年升15%至20%

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2025-07-22 11:26:58

中金发表报告指，预计卫龙美味上半年收入按年升15%至20%，利润有望按年升低双位数，基于去年同期的高基数，符合市场预期。毛利率方面，该行预期公司主要通过供应链提效、生产人员优化等方式对冲魔芋原料成本上涨的影响。费用方面，预计公司管理费用金额有优化控制空间，估计上半年净利率端压力可控。至于下半年，预计增速有望仍保持与上半年相近，利润端预计将按年明显改善，基于去年同期的低基数。该行维持卫龙美味目标价17.5港元及“跑赢行业”评级。

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