华泰证券：展望看建议关注航空装备等有补涨空间的景气成长以及有中期逻辑的“反内卷”品种_资讯

华泰证券：展望看建议关注航空装备等有补涨空间的景气成长以及有中期逻辑的“反内卷”品种

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2025-07-21 08:00:37

转自：证券时报

人民财讯7月21日电，华泰证券研报表示，近期A股偏强运行，且哑铃型风格向大盘成长切换的迹象初现。有三点理解。第一，多数“反内卷”行业估值筹码双低，涨价驱动补涨，有助于维持市场热度。中期，“反内卷”夯实ROE筑底回升预期，有利于投资者看长做短。第二，半年报预告验证重点行业景气线索，支持风格短期切换，持续性待观察。第三，6月金融数据偏强，改善全A中期盈利预期。展望看，高位拉锯，局部活跃或是基准情形，建议保持仓位，内部适度切换，关注航空装备、风电、存储等有补涨空间的景气成长以及有中期逻辑的“反内卷”品种，如部分化工品、电池。战略上，继续超配大金融、创新药、军工。

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