TSMC第四季度净利润1662亿新台币，超出市场预期，盘前上涨4%，美股半导体基本成了成功。 　　

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　　半导体设备主导应用材料创盘前新高。 　　

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　　时至今日，a股依然惨淡。在一天的傲慢之后，他们被打回了原形。创业板还是上交所，杨银保的k线有点吓人。下跌很多的是白酒和消费电子产品。白酒有负消费税，消费电子没有出现大的负。戈尔和李勋更像是在弥补这种下降。 　　

　　今天的市场，一点风吹草动就是一个大的下跌，非常不稳定。昨天半导体和新能源的大部分收益都损失了。 　　

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　　我认为目前的情况可以和去年三月相比。去年农历新年后大幅下跌，今年12月中旬下跌，阳历年后下跌加速。去年创业板跌至20天低点。今年创业板从高点下跌仅仅一个月，3050点基本确定是创业板阶段的底部。 　　

　　但是，到达底部之后，还是会有波动。去年振荡了半个月才出来。今年可能也差不多。振荡到过年的时候，市场早中期跌的不多，可能承受不住，会有所弥补。 　　

　　你如何看待新能源和半导体？ 　　

　　这两天统计了半导体和碳中和的年报业绩预测，不客观。12已披露业绩预告的半导体公司中，有2家公司四季度增速较三季度有所加快，1家公司出现负增长，9家公司增长缓慢。 　　

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　　在15家碳中和公司中，11家放缓，4家加速。 　　

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　　三季度业绩增速放缓是大势所趋，但四季度依然不容乐观。最近大幅下跌的最重要原因是担心热门曲目的增长会放缓。现在靴子逐渐落地，但去年半导体增速基本维持在100%左右，很多新能源超过200%，增速放缓的预期逐渐被消化。 　　

　　tf证券之前做过研究。只要绝对增速在30%以上，增速放缓至50%以下，第二年还是会有超额收益。 　　

　　因此，半导体和新能源现在不得不警惕业绩发生变化的公司，以及单季度增长率下降太多并出现负增长的公司。 　　

　　现在，半导体和新能源的下行趋势已经成型。一旦形成，就很难改变。我认为向下移动的空间不大。但是磨底的过程还是很痛苦的，可能会有起伏。市场情绪真的会平静下来。应该是到月底。 　　

　　2008年之前还有哪些机会？ 　　

　　现在，预煮蔬菜很受欢迎。我觉得一般人把握不了这个机会。机构吹的千亿市场，归根结底还是短期投机。谁能等他慢慢长大？今天，10种预煮蔬菜有每日限量。没有一家公司的流通市值超过100亿，8家公司的市值低于50亿，营业额只有几千万。有机会的时候，你买不到，但当你买不到的时候。 　　

　　除了预先做好的菜，其实现在的智能汽车非常强大，而且可持续发展。应该强调这个方向。今年高景气的方向相当稀缺。智能汽车可能是22年来少数加速增长的行业之一，机构关注度非常高。 　　

　　智能汽车先于指数企稳，先于指数反弹。追踪的六只股票本周都上涨了约10%。我在3号和4号写了两个关于智能汽车的专栏，一个是智能座舱，一个是自动驾驶。你可以在《大科技投资》栏阅读。 　　

　　简而言之，几年前，机会是稀缺的，股票市场