7月17日,富国周期优势混合A公告称,增聘沙炜为基金经理,与蒲世林共同管理该基金。变更日期为2025年7月15日。
沙炜简历显示,沙炜先生:硕士。曾任博时基金管理有限公司研究员、资深研究员、基金经理助理、研究部副总经理、投资总监、基金经理;自2025年1月加入富国基金管理有限公司。
蒲世林简历显示,蒲世林,中国国籍,硕士研究生,拥有基金从业资格,有多年证券从业经历。2008 年 3 月至 2011 年 4 月,任海通证券研究所行业分析师;2011 年 5 月至 2018 年 8 月,在中信证券资产管理部担任行业研究员、投资经理。2018 年 9 月加入富国基金,历任高级权益投资经理、高级权益基金经理,现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。他自 2018 年 12 月起,陆续担任富国城镇发展股票型证券投资基金等多只基金的基金经理,包括富国均衡策略、富国周期优势等多只混合型证券投资基金。
Hehson基金数据显示,富国周期优势混合A成立于2018年7月10日,成立规模为2.23亿元,截止2025年3月31日规模10.73亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%。投资目标为:本基金主要投资于周期优势主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。最新单位净值为2.22元,累计净值为2.47元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.2502元。
业绩方面,富国周期优势混合A今年以来收益3.97%,近一年收益7.37%,成立以来收益147.10%。
从基金经理任期回报看,蒲世林自2021年12月8日至今,管理的富国周期优势混合A产品,任期回报为-20.33%,同类平均为-15.29%,行业排名2996/5380。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额9.05亿元,管理费9710.50万元。
蒲世林自2024年12月5日至今,管理的富国长期成长混合A产品,任期回报为2.86%,同类平均为7.17%,行业排名5335/8243。
蒲世林自2021年12月8日至今,管理的富国均衡策略混合产品,任期回报为-23.10%,同类平均为-15.29%,行业排名3236/5380。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额8.10亿元,管理费9090.35万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国长期成长混合A | 混合型基金 | 20241205 - 至今 | 2.86% | 7.17% | 5335/8243 | -- | -- |
| 富国均衡策略混合 | 混合型基金 | 20211208 - 至今 | -23.10% | -15.29% | 3236/5380 | -8.10亿 (2022H1 - 2024H2) | 9090.35万 (2022H1 - 2024H2) |
| 富国周期优势混合A | 混合型基金 | 20211208 - 至今 | -20.33% | -15.29% | 2996/5380 | -9.05亿 (2022H1 - 2024H2) | 9710.50万 (2022H1 - 2024H2) |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 混合型基金 | 20191224 - 20230106 | 47.93% | 37.58% | 883/3048 | 5.36亿 (2019H2 - 2022H2) | 1.11亿 (2019H2 - 2022H2) |
| 富国城镇发展股票 | 股票型基金 | 20181219 - 至今 | 83.44% | 82.13% | 140/862 | 7.40亿 (2019H1 - 2024H2) | 8019.47万 (2019H1 - 2024H2) |
| 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型基金 | 20231204 - 至今 | 12.50% | 10.68% | 2697/7579 | 1919.18万 (2023H2 - 2024H2) | 141.77万 (2023H2 - 2024H2) |
| 富国远见价值混合A | 混合型基金 | 20240528 - 至今 | 8.38% | 13.24% | 4011/7910 | 1722.22万 (2024) | 290.92万 (2024) |
| 富国红利质选混合A | 混合型基金 | 20250425 - 至今 | 1.21% | 7.03% | 7215/8488 | -- | -- |
综合来看,蒲世林管理的8只产品,任职期总亏损金额4.02亿元,任期内管理费合计3.83亿元。
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