来源：徒步滚雪球

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☆☆☆行情回顾：

①大类资产：港股强于A股，港股科技大涨2.9%、港股创新药大涨超3.3%，创业板涨2.13%。

②行业指数：算力和创新药霸榜涨幅榜，其中SHS云计算大涨近7%，通信设备大涨5%，云计算大涨5.4%；煤炭大跌超2.6%，电力大跌超1.5%。

恐贪指数：77，风险控制为主（4000多家公司待涨，资金南下抱团港股科技创新药，A股算力）

☆☆☆板块复盘：

①恒生科技：港股科技大涨要感谢老黄，今天有消息说英伟达H20恢复出口中国，腾讯和阿里都下单了。阿里预计后续会减弱在外卖领域的砸钱，专心恢复到AI的投入上面；这对京东和美团也是好事，外卖科技又要开始大搞AI了。

恒生科技目前估值和基本面都还不错，坚定持有，大跌大买小跌小买，估值定仓，波段降本。

②港股创新药：港股连续2天大涨，目前已经超过前期高点。估值定仓+波段降本，目前指数在5日线之上运行，非常强势。RSI指标也没有明显的超买迹象。部分资金抢先买入创新药，逼空场外资金。

交易策略方面，如果是场外交易，可以采取机械定投模式，感觉不妥了卖出部分，否则就拿着。

③通信与云计算：海外算力需求持续高涨，国内外算力需求存在共振可能。海外是英伟达、AMD吃的满嘴流油。

国内海外链中际旭创、新易盛、天孚通信和胜宏科技、沪电股份等英伟达的设备供应商业绩也大超预期，今天市场资金抱团明显，游资又重新杀回来了。

重仓“易中天”为代表的CPO光模块、PCB和液冷板块的场内外基金和ETF都表现不错，目前来看行情情绪还在亢奋中，值得高看一眼。

我们在5月份就开始强调了，希望大家伙儿认真对待每天的内容分享。

☆☆☆量化择时择股（日更）

7月15日晚：无信号

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