研报掘金丨海通国际：维持科沃斯“优于大市”评级，目标价79.25元_资讯

研报掘金丨海通国际：维持科沃斯“优于大市”评级，目标价79.25元

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2025-07-15 17:30:49

格隆汇7月15日｜海通国际研报指出，科沃斯预计2025年半年度实现归母净利润9.6亿元-9.9亿元，同比增长57.64%-62.57%。公司2025上半年线上及线下渠道并重发展，实现国内业务稳步增长带动公司收入同比增长25%，25Q2实现收入增速达40%，参考公司25Q1实现归母净利润4.74亿元，同比增长59%，预计25Q2单季度实现归母净利润4.86亿元-5.16亿元，同比增长56.3%至65.9%，25Q2延续一季度良好表现，其中科沃斯品牌业务延续24Q4至今优异表现，25Q2同比增长超60%。清洁电器行业方面，参考奥维云网数据，25H1扫地机器人线上/线下零售额增速分别达45%/113%，洗地机线上/线下增速达41%/35%。公司科沃斯品牌自24Q4起优异表现，X系列和T系列恒压活水滚筒洗地机器人市场认可度高，添可品牌进一步巩固自身中高端市场业绩表现，给予公司25年25xPE估值，对应目标价79.25元，维持“优于大市”评级。

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