瑞银：恒基地产发行80亿港元可转债 预计股价及相关行业做出负面反应
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2025-07-09 17:48:04
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观点网讯：7月9日，瑞银发布报告称，恒基地产计划发行80亿港元2030年到期的可转换债券，年利率为0.5%。初始换股价为36港元，较7月8日收市价溢价26.98%；可兑换新股约2.22亿股，相当于扩大后股本4.39%。所得净额79.2亿港元，拟用作一般公司用途及/或再融资。
此次恒基地产可转债发行可能反映管理层对未来几年股价上行空间的看法。因此，瑞银预计恒基地产的股价及相关行业可能对此消息做出负面反应。在完全转换为股权的情况下，瑞银估计恒基地产的净负债率可从2024年12月的39%降至36%。同时，净资产价值稀释约2%。另一方面，若以新可转债重新融资现有债务，恒基地产每年可节省约3.2亿港元的利息支出，相当于该行2025年预估基础盈利提升约3%。
瑞银给予恒基地产"买入"评级，目标价29港元。
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