阿里巴巴-W(09988)公布发行120.23亿港元零息可交换债券的定价_资讯

阿里巴巴-W(09988)公布发行120.23亿港元零息可交换债券的定价

创始人

2025-07-04 07:36:15

0次

阿里巴巴-W(09988)发布公告，该集团宣布私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券的定价，将参考阿里巴巴健康信息技术有限公司(阿里健康)在香港联交所上市的普通股(HKEX：0241)。债券将依据《1933年美国证券法》及其修订版项下的S条例，向若干非美国人士于美国境外进行离岸发售。债券发行预计将于2025年7月9日完成，惟须满足惯常交割条件。

债券发行后，债券将构成阿里巴巴集团的无担保及非次级债务。债券不会产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期，除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。

阿里健康是阿里巴巴集团的并表子公司，阿里巴巴集团持有其约64%的股份。阿里巴巴集团预计，在债券发行后及未来交换为阿里健康股份后，阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司，并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作，推动“人工智能+医疗健康”产业转型。

债券的初始交换比率为每100万港元本金额的债券可交换约16.05万股阿里健康股份，相当于每股阿里健康股份的初始交换价格为6.23港元。该初始交换价格较下文所述的对冲配售的每股价格(即每股阿里健康股份4.21港元)溢价48%。

下一篇：营业执照口子不看征信营业执照贷款口子有营业执照贷款怎么好贷有营业执照哪个平台好贷款

阿里巴巴-W(09988)公布发行120.23亿港元零息可交换债券的定价

相关内容

热门资讯