中国银行拟于7月8日发行不低于400亿元总损失吸收能力非资本债券
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2025-07-03 21:03:34

上证报中国证券网讯(记者张琼斯)中国银行7月3日在中国货币网披露的《中国银行股份有限公司2025年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(债券通)发行公告》等文件信息显示,中国银行拟于7月8日在全国银行间债券市场发行中国银行股份有限公司2025年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(债券通)(以下简称“本期债券”),发行规模为人民币400亿元。本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准用于提升发行人总损失吸收能力。

本期债券设置了超额增发权安排,若本期债券的实际全场申购倍数(全场申购量/基本发行规模)α≥1.4,发行人有权选择行使超额增发权,即在本期债券的基本发行规模之外,增加发行不超过人民币100亿元。若本期债券实际全场申购倍数α<1.4,则按照基本发行规模发行。

根据东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用评级为AAA,本期债券信用评级为AAA。

根据中国银行董事会会议2024年初通过的议案《总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排》,中国银行将分批次发减记型总损失吸收能资本债务具。发规模为不超过1500亿元民币或等值外币;具类型为减记型总损失吸收能资本债务具;发行市场包括境内外市场;期限不少于1年期;决议有效期自股东大会批准之日起至2025年8月29日为止。

总损失吸收能力非资本债券是指,全球系统重要性银行为满足总损失吸收能力要求而发行的、具有吸收损失功能、不属于商业银行资本的金融债券。

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