周四创新药、CPO上涨都正常，消费电子跟着苹果反弹涨涨也合理。但午后这个爆发，颇为意外。从竞价并未高开来看，大多数投资者也没有准备，而且周三刚刚大跌过！

而对于工业富联来说，没有超级大利好根本不可能涨停。所以，一定是发生了什么！

要说消费电子特别是果链，在中长期面临挑战：就算外贸关系短期修复，苹果也一定会把产能分到全世界其他地方去，特别是印度。

信息挖掘下，果然大早有个消息：数百名中国工程师从富士康印度回国。这一下子让市场有了个预期：苹果产能转移印度，可能有周折！

印度是极为缺乏熟练技术工人和管理经验的，不靠我们输出技术和组织力，是难以搞出高效的大规模生产的。而300多大陆员工撤离，让市场对消费电子特别是苹果链的预期抬高了！

代表富士康大陆产能的工业富联，涨停为敬了！

不过“苹果专家”郭明褀认为，这件事对于印度产能影响可以忽略不计。但显然市场认为，在印度扩产不是那么容易的，起码会推后。

不管怎样，这对国内苹果链来说就算不是大利好，也不是坏事，得过且过算个情绪利好，炒一把修复！

懂王那边的胃口其实更大：要求在美国生产，否则要加25%的税。但其实就算加25%，也比在美国生产划算，大家算得门儿清。

不过周四创新药、CPO、消费电子等大涨，表明资金当下的偏好：行业景气度变化。

创新药行业出海势头持续、政策利好频出，CPO和英伟达共振，消费电子和苹果共振，再加上短期这个利好。

而反内卷也是提振行业景气度的抓手，周三大涨后周四也不弱。而反观市场成交额连续两天缩水，整体行情的预期打了折扣。

而恒生科技、互联网的调整，也是短期资金对景气度担忧的表现，阿里巴巴500亿补贴不被市场认可。叠加中报谨慎态度，所以走了一个窄幅震荡的局面。

主动层面，跟着大盘混饭吃不太容易，缩量之后博弈激烈天天耍猴。关注行业景气度变化，跨越大盘周期胜算更高。

成交量再弱下去，科技、军工、证券这些情绪和热点驱动主题，难度就大了。而如果要省心，看看《长投选题：年年赚、弹性足的ETF，就这几只！》，两种长投思路参考。

简单总结，明早再说！

（转自：木鱼ETF）