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2025年7月3日,眼科生物科技公司Cloudbreak Pharma Inc.(简称"拨康视云”)(02592.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
拨康视云是次IPO全球发售6058.20万股,占发行完成后总股份的7.22%,每股定价10.10港元,募集资金总额约6.12亿港元,所得款净额约5.22亿港元。
拨康视云是次招股,公开发售部分获78.78倍认购,国际发售部分获0.89倍认购。
拨康视云是次IPO招股引入2名基石投资者,合共认购约2880万美元的发售股份,基石投资者包括富策控股认购约2000万美元,瑞凯集团Reynold Lemkins认购280万美元。基石投资者认购股份占全球发售的29.25%,占全球发售完成后总股份的2.11%。
招股书显示,拨康视云在上市前的股东架构中,单一最大股东Ni Jinsong博士、Bing Leng女士夫妇各自通过间接及家族信托,分别合计持股约20.86%、1.32%,总计持股22.18%。Van Son Dinh先生,通过VD&TL、Dinh Legacy Trust分别持股7.14%、持股0.25%;Yang Rong博士,通过YDD Consulting,持股1.76%;Li Jun Zhi博士,持股4.14%;其他投资者包括澳美制药、鼎晖、一村资本、高特佳、远大医药(00512.HK)、倚锋资本、云锌管理、天时创新等。
拨康视云,成立于2015年,作为一家以创新驱动的临床阶段眼科生物科技公司,致力于开发新型及差异化疗法。公司多年来专注于内部发现、开发及商业化同类首创及同类最佳眼科疗法。拨康视云已建立一个由八种候选药物组成的广泛而创新的管线,覆盖眼睛前部及后部的主要疾病,其中有四款处于临床阶段的候选药物、四款处于临床前阶段的候选药物。公司临床阶段的候选药,即CBT-001(核心产品)、CBT-009(核心产品)、CBT-006、CBT-004。CBT-001及CBT-004可能分别是治疗翼状胬肉及血管化睑裂斑的全球首创药物。公司还正在与美国药管局合作,以期为治疗血管化睑裂斑制定全球新标准。CBT-006适用于治疗睑板腺功能异常相关的干眼症,为潜在的同类首创药物。CBT-009,为潜在的治疗青少年近视的全球同类最佳药物。
截至午间收市,拨康视云每股报7.04港元,不涨不跌,总市值约59.06亿港元。
拨康视云(02592.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
建银国际、华泰国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
招银国际、华富建业为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中银国际、交银国际、中国银河国际、兴证国际、民银证券、第一上海、复星国际证券、华福国际、工银国际、利弗莫尔证券、百惠证券、瑞邦证券、善恒证券、浦银国际、盈立证券为其联席牵头经办人;
普华永道为其审计师;
海问为其公司中国律师;
霍金路伟为其公司香港及美国律师;
竞天公诚为其券商中国律师;
亚司特为其券商香港及美国律师;
复星国际资本为其合规顾问;
拨康视云招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0624/2025062400006_c.pdf
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