AI拉动业绩快速增长,通信ETF半日涨2.05%
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2025-07-03 12:32:07
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AI等新兴业务对带宽和时延需求的逐步提高,推动光网络向更大容量、更低时延方向发展,相关云与基础设施建设正持续推进,空芯光纤试点等光通信变革不断演进。

7月3日上午收盘,市场早盘震荡反弹,创业板指领涨。板块方面,创新药、PCB、消费电子、中药等板块涨幅居前,游戏、可控核聚变、军工、油气等板块跌幅居前。ETF方面,国泰中证全指通信设备ETF(515880)半日涨2.05%,成分股中,工业富联(601138.SH)涨8.08%,天孚通信(300394.SZ)涨5.45%,武汉凡谷(002194.SZ)涨4.99%。

华泰证券分析认为,根据2025年5月Google I/O大会数据,Google的Token月均调用量从2024年4月的9.7万亿增长至2025年4月的480万亿,增长50倍。根据微软FY25Q3电话会数据,Azure AI基础设施在25年一季度处理了超100万亿Token,较去年同期增长5倍,其中3月份单月Token调用量达50万亿。国内互联网大厂来看,2025年5月字节火山引擎Token日均调用量为16.4万亿(月均508T),是2024年5月的137倍。海内外大厂Token调用量已出现明显加速拐点,推理端算力需求快速增长。

东莞证券指出,AI等新兴业务对带宽和时延需求的逐步提高,推动光网络向更大容量、更低时延方向发展,相关云与基础设施建设正持续推进,空芯光纤试点等光通信变革不断演进。2025年通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期,AI、量子通信、低空经济等新质生产力方向将持续释放增长动能,基站、光缆线路、数据中心等通信设施建设有望持续推进,带来新的器件、设备与服务运营需求。前5个月通信业电信业务收入累计完成7488亿元,同比增长1.4%,千兆光纤宽带网络建设稳步推进,5G基站总数达448.6万个,占移动基站总数的35.3%。

银河证券认为,展望下半年,目前时点为AI预期的底部区域,AI算力产业链预期会不断复苏,带来新一轮的投资机遇。包括算力AI产业链边际改善,卫星互联网+量子科技方兴未艾,具体子板块表现在运营商、光通信、卫星互联网及量子科技等方面。

中信证券研报指出,2025Q2,通信公司业绩预期分化,但总体较Q1改善。得益于北美AI需求爆发,光模块龙头业绩预计快速增长,光器件及二线光模块业绩亦有望加速增长。国内算力需求持续改善,国内光模块和交换机龙头预计表现良好;AIDC板块由于重资产特性,业绩预计在25H2改善;国内传统通信设备总体承压。运营商业绩总体稳健,增速预期较Q1提升。在深海建设拉动下,光缆海缆产业有望进入向上通道。物联网模组景气度延续,业绩有望环比增长。重点推荐光模块、AIDC、运营商、物联网等细分龙头。

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