并不意外，富国基金的于洋还是离职了，果然是铁打的兵营流水的兵。

曾经押注医药行业的于洋一度是市场上业绩最出色的基金经理之一，他甚至被部分投资者戏称为“药王”。然而，随着医药板块调整之后，其管理的基金业绩也风光不再。

有意思的是，他管理的多支全市场基金在2024年三季度时还重仓医药股，然而到2024年四季度就变成了一堆银行股为代表的红利股。看来于洋是实在扛不住了，于是就换仓了。

结果没想到，这位一度很看好医药股的基金经理在剁掉医药股以后，医药板块反而有了不错的超额收益。

遗憾的是，有相当一部分投资者当初买于洋所管理的产品，主要是看中他在医药方面的投资能力。结果，他后来却买了一堆金融、石化等大盘股，这让相信他且看好医药方向的投资者很伤心。

如果于洋一直专注于医药投资，他的产品或许依旧是很多想配置医药行业的投资者的首选。但是他的风格变得更均衡了，反而可能让很多投资者不再多看他一眼。有的时候，基金经理找到自己的定位也是非常重要的。

在于洋大幅调仓时，便有观点认为“当最坚定的医药基金经理都开始减持，医药板块或已见底”。如今看来，这一判断确有先见之明。

当然，今年虽然有创新药的大行情，但非创新药的医药股整体表现很一般，例如医疗ETF还在底部趴着呢。或许于洋离职后，医药板块能有一波大行情...

哦，国家医保局明日召开发布会介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况，对创新药是利好。现在创新药的外部环境在持续改善中。

其他：

1、今天老铺黄金暴涨15cm，创新高。一年前，发行价只有40.5元。全程错过这个大牛股，是我格局太小了……但，这个位置，我也不会追了。

2、今天中证银行又跌。话说，虽然银行股的绝对估值还不贵，险资还在买，但银行股的整体估值处于历史分位的极高位置。同时，银行板块随着股价上涨，股息率吸引力正在下降。更值得关注的是，随着利率下行，银行息差收窄，未来利润承压。甚至，不分银行的净息差可能难以覆盖不良率。

3、在伊以停火之后，美国的C-17、C-40等运输机还在密集往返以色列，估计是在为以军运送武器弹药补给等物资。说不定，美以很有可能再打一次伊朗。

4、开拓者队直接把艾顿的合同给买断了，湖人有机会签艾顿看，同时这对杨翰森来说是个大利好，新赛季他的上场机会应该会很多。

（转自：包子君）