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6月30日，军工板块大爆发，掀起涨停潮，“含军工量”第一的航空航天ETF天弘（159241）盘中大涨超4.5%，截至10点48分，成交额超5000万元。持仓股国科军工涨超11%，中兵红箭、长城军工、国睿科技等股涨停，航天彩虹、内蒙一机涨超8%，航天电子、北方导航、中无人机、中航成飞等股跟涨。

消息面上，行业催化事件密集落地，市场情绪迎来明显回暖：国内 9 月 3 日抗战胜利 80 周年阅兵将展示无人智能、高超声速等新型装备，市场对军工技术迭代与列装进程关注度飙升；国际地缘局势虽现缓和迹象，但北约成员国达成 2035 年国防开支提升至 GDP5% 的共识，全球军事投入增长预期强化。尤其福建舰海试进展超预期，作为首艘国产弹射型航母，其服役将直接拉动歼 - 35 等舰载机及电磁弹射技术相关产业链需求，为航空航天板块注入成长动能。

航空航天ETF天弘（159241）跟踪国证航天指数，申万一级行业中，国防军工权重占比高达99%，是全市场最“纯”的、“含军工量”第一的军工类ETF。聚焦军工领域的空天力量，在申万二级行业中的“航空+航天装备”权重高达71.1%，且是全市场“含航量”第一的指数产品。

展望后市，军工板块投资逻辑持续强化：“十四五” 冲刺与 “十五五” 规划酝酿推动装备采购放量，上游订单回暖正向全产业链传导；地缘冲突频发叠加军贸突破，打开产业成长边界。尽管短期存在波动可能，但在阅兵事件催化与基本面景气共振下，板块中期向上趋势明确，航空航天、军工电子等核心领域配置价值凸显。

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