证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-055

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于“天奈转债”跟踪信用评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“天奈转债”的信用等级为“AA-”；

● 本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“天奈转债”的信用等级为“AA-”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2022年1月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“天奈转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“天奈转债”前次债券信用评级结果为“AA-”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月27日。

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月26日出具了《江苏天奈科技股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【673】号01），评级结果如下：本期公司主体信用等级维持为“AA-”，评级展望维持为“稳定”，“天奈转债”的信用等级维持为“AA-”。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-054

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于

“天奈转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3679号）同意注册，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日向不特定对象共计发行830.00万张可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金83,000万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2022年1月27日至2028年1月26日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48号文同意，公司83,000万元可转债于2022年3月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天奈转债”，债券代码“118005”。

根据有关规定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司此次发行的“天奈转债”自2022年8月9日起可转换为公司股份，转股期间为2022年8月9日至2028年1月26日。

“天奈转债”的初始转股价格为153.67元/股，因公司实施2021年年度权益分派方案，自2022年7月5日起“天奈转债”转股价格从153.67元/股调整为153.60元/股。具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

因公司已完成了2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续共291,630股，自2022年12月21日起“天奈转债”转股价格由153.60元/股调整为153.43元/股。具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-089）。

因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年7月7日起“天奈转债”转股价格从153.43元/股调整为103.80元/股。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-054）。

因公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续共193,584股，自2023年9月28日起转股价格由103.80元/股调整为103.75元/股。具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。

因公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以及2022年激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续共869,722股，自2024年1月17日起转股价格由103.75元/股调整为103.52元/股。具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。

因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月27日起“天奈转债”转股价格从103.52元/股调整为103.22元/股。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。

因公司已完成了2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期以及2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续共178,792股，自2024年12月9日起转股价格由103.22元/股调整为103.18元/股。具体内容详见公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-070）。

因公司向特定对象发行股票新增21,674,342股股份已于2025年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，自2025年5月21日起转股价格由103.18元/股调整为99.26元/股。具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-040）。

因公司实施2024年年度权益分派方案，自2024年6月30日起“天奈转债”转股价格从99.26元/股调整为99.11元/股。具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定：

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自2025年6月14日至2025年6月27日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票的收盘价格继续低于当期转股价格85%，将可能触发“天奈转债”的转股价格向下修正条款。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“天奈转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年6月28日