狮腾控股(02562)发布公告，于2025年6月27日，公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议，据此，(1)卖方已同意透过配售代理以竭尽所能基准配售合共923.95万股先旧后新配售股份，先旧后新配售价为每股先旧后新配售股份15.80港元;及(2)卖方已同意按相等于先旧后新配售价的先旧后新认购价每股先旧后新认购股份15.80港元认购923.95万股先旧后新认购股份。

卖方持有的先旧后新配售股份总数923.95万股佔(1)于本公告日期公司现有已发行股本约2.08%;及(2)经配发及发行先旧后新认购股份扩大(假设除配发及发行先旧后新认购股份外，自本公告日期起至先旧后新认购事项完成为止公司已发行股本并无变动)的公司已发行股本约2.04%。

先旧后新配售价每股先旧后新配售股份15.80港元较于最后交易日联交所所报收市价每股股份19.74港元折让约19.96%。

根据股东于2025年6月13日举行的公司股东特别大会上授出的一般授权，公司获授权配发及发行最多合共8691.98万股股份。一般授权足够配发及发行先旧后新认购股份。

于本公告日期，一般授权尚未动用。因此，公司可根据一般授权配发及发行最多8691.98万股股份，并拟据此配发及发行先旧后新认购股份。故此，发行先旧后新认购股份无需股东批准。

假设合共923.95万股先旧后新配售股份悉数配售予承配人，且卖方根据先旧后新认购事项认购相等数目的先旧后新认购股份，先旧后新认购事项的合计所得款项总额及估计所得款项净额(经扣除应付配售代理的佣金、有关先旧后新配售及认购事项的专业费用以及其他相关成本及开支)分别约为1.46亿港元及1.12亿港元。按此基准，每股先旧后新认购股份的净价约为12.17港元。

公司拟将先旧后新认购事项的所得款项净额用于(a)加快扩充业务;(b)合併及收购、合营企业以及战略投资及联盟，尤其是集中于人工智能、大数据及科技行业的目标或项目;及(c)其他一般企业用途。公司将向联交所申请批准先旧后新认购股份上市及买卖。