国产算力：通信板块业绩超预期，供应链时间滞后，2025Q3或受GPU卡问题影响
创始人
2025-06-26 06:50:42
03. 国产算力分析师表示，路演时发现市场对国产算力存在误判。但深入调研发现，通信板块中交换机、光模块、连接器等公司业绩好于预期，部分国产算力公司二季度业绩大幅超预期（关注微信公众号：Gangtise投研）。业绩与预期不符主要有两方面原因，一是供应链公司业绩兑现存在时间滞后，供应商准备产能需要时间，产能爬坡有过程；二是个别公司确收节奏不同（关注微信公众号：Gangtise投研）。但2025Q3部分公司业绩可能受GPU卡问题影响。

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