来源：中访网财观

中访网数据  国元证券股份有限公司（证券简称：25国元C2，证券代码：524320.SZ）2025年面向专业投资者公开发行的次级债券（第一期）已于6月17日完成发行。本期债券发行规模为10亿元，票面利率定为2.00%，全场认购倍数达3.01倍，显示出市场对该债券的积极认购态度。

本期债券的发行已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注册，注册总额不超过30亿元（含）。本期债券采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价，并根据簿记建档情况进行配售。发行价格为每张100元，募集资金将全部用于偿还到期的中长期公司债券“22国元03”部分本金。

公告显示，本期债券的发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方均未参与认购。同时，承销机构及其关联方也未参与认购，符合相关监管要求。

本期债券的发行进一步优化了国元证券的债务结构，为其未来发展提供了稳定的资金支持。市场分析人士认为，较低的票面利率和较高的认购倍数反映了投资者对国元证券信用状况的认可，同时也体现了当前市场环境下对优质债券的旺盛需求。

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