观点网讯：6月17日早间，曹操出行在香港港交所公告，拟全球发售4417.86万股股份，其中，香港发售股份441.79万股，国际发售股份3976.07万股，另有15%超额配股权。

另据披露，该公司将于2025年6月17日至6月20日招股；发售价将为每股发售股份41.94港元，每手买卖单位为100股，华泰国际、农银国际及广发证券(香港)为联席保荐人；预期股份将于2025年6月25日开始在联交所买卖。

招股书显示，曹操出行是一家由吉利集团孵化的中国网约车平台。截至2024年12月31日，该集团在136个城市运营。于2023年，该集团的总交易价值(GTV)为人民币122亿元，较2022年增长37.5%，并于2024年达人民币170亿元，较2023年增加38.8%，根据弗若斯特沙利文的资料，集团的市场占有率为5.4%。

该集团与吉利集团的战略合作使其可以共同开发并大规模部署集团的定制车。截至2024年12月31日，曹操出行在31个城市拥有一支超过34,000辆定制车的车队供集团的附属司机使用，根据弗若斯特沙利文的资料，该集团的车队为中国同类车队最大。

另外，曹操出行已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干条件的情况下认购或促使其指定实体认购可按发售价以合共不超过约9.516亿港元购买若干数目的发售股份。基石投资者包括Mercedes-Benz Mobility Services GmbH(“Mercedes-Benz”)、未来资产证券(香港)有限公司(“未来资产证券”)、Infini Global Master Fund(由无极资本管理有限公司(“无极资本”)管理)、国轩高科(香港)有限公司(“国轩香港”，国轩高科(002074.SZ)的全资附属公司)、亿纬亚洲有限公司(“亿纬亚洲”，亿纬锂能（维权）(300014.SZ)的全资附属公司)、RoboSense HongKong Limited(“RoboSense HK”，速腾聚创(02498.HK)的间接全资附属公司)。

假设超额配股权并无获行使，该集团估计将收取的全球发售所得款项净额约为17.184亿港元；或倘超额配股权获悉数行使，所得款项净额则约为19.886亿港元。

根据集团的战略，曹操出行计划按以下所载用途及金额使用全球发售所得款项净额：约19.0%将在未来三年内用于改进集团的车服解决方案及改善集团的服务质量；约18.0%将在未来三年内用于提升并推出一系列定制车；约17.0%将在未来三年用于提升集团的技术及投资自动驾驶；约16.0%将在未来三年内用于扩大集团的地理覆盖范围；约20.0%将用于偿还若干银行借款的部分本金及利息；以及所得款项净额约10.0%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。

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