中证智能财讯无锡振华(605319)6月16日公告,公司拟公开发行可转换公司债券,发行规模5.2亿元,将用于廊坊振华全京申汽车零部件项目及补充流动资金。
据公告,本次可转债初始转股价格为31.98元/股,期限6年(2025年6月18日至2031年6月17日),票面利率逐年递增,第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.9%、第六年2.3%,到期赎回价为面值的113%(含最后一期利息)。
廊坊振华全京申汽车零部件项目计划总投资6.48亿元,拟使用募集资金4.2亿元,将通过新建生产用房及相关配套设施,购置自动化冲压、焊接及检测设备,提升公司整体产能。项目成功实施达产后,将具备年产50万台套汽车零部件的生产能力,大幅提升廊坊基地的配套服务能力,为京津冀地区客户提供更完善的服务。
公告显示,近年来,受益于公司与原有客户的持续合作以及新能源汽车市场的成功开拓,公司订单量大幅增多,2022年-2024年,公司业务收入从18.81亿元增至25.31亿元,期间增幅34.56%。鉴于京津冀地区整车产量不断提高,相关零部件就近配套需求也将不断增加。公司将把握发展机遇,在廊坊建设生产基地,提升在京津冀地区产品供应能力和快速响应客户需求能力,满足已有客户及潜在客户不断增长的需求,完善生产基地布局。
公告称,本次募投项目的实施,将有助于公司在重点区域占据市场份额并开拓新的业务机会,有利于实现公司产能的战略布局,进一步增强盈利能力。