中国经济网北京6月16日讯 博众精工(688097)昨日晚间披露公告，公司拟现金收购黄立志等交易对方持有的上海沃典工业自动化有限公司（简称“上海沃典”）70%股权，交易作价42,000万元。本次交易完成后，上市公司持有上海沃典70%股权，上海沃典纳入公司合并范围。

公告显示，上海沃典是一家专业提供工业智能自动化全方位解决方案的系统集成商，专注于汽车及汽车零部件的生产智能输送系统、自动化检测与测试技术、智能物流单元、智能装配生产系统及智能工厂信息化系统。

2023年、2024年和2025年1-3月，上海沃典的营业收入分别为23,654.03万元、24,875.23万元和8,274.34万元，归属于母公司股东的净利润分别为3,173.66万元、3,857.10万元和1,264.56万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,535.29万元、6,841.68万元和3,135.90万元。

根据金证（上海）资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日出具的金证评报字【2025】第0316号《资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，采用收益法评估，上海沃典股东全部权益评估值为68,100.00万元，评估增值54,906.44万元；采用市场法评估，上海沃典股东全部权益评估值为68,800.00万元，评估增值55,606.44万元。评估增值主要原因是标的公司上海沃典未来预期收益的持续增长。本次交易采用收益法作为最终评估结论，即上海沃典股东全部权益的评估价值为60,000.00万元。

本次交易设有业绩承诺，业绩承诺期为2025-2027年，业绩承诺期内上海沃典的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计累计不低于1.85亿元。

博众精工表示，本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。

公告显示，本次交易的资金来源为公司自有资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定，本次交易对方与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，公司不会因本次交易与公司控股股东及其关联人产生同业竞争，公司将保持与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性，本次交易不会导致公司控股股东及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

本次收购完成时，预计合并日标的公司可辨认净资产账面价值的区间为8,277.00万元至8,554.00万元，上市公司按照合并成本42,000.00万元与标的公司70.00%股份于交割日可辨认净资产的公允价值（预计值）差额，预计本次交易所产生的商誉区间为36,012.20万元至36,206.10万元。

博众精工于2021年5月12日在上交所科创板上市，公司公开发行股票数量为4100万股，发行价格为11.27元/股，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为陈劭悦、米耀。

博众精工本次募集资金总额为46,207.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为40,669.85万元。博众精工最终募集资金净额比原计划少70,330.15万元。公司2021年5月6日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金11.10亿元，其中5.3亿元用于“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、8100.00万元用于“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”、9900.00万元用于“研发中心升级项目”、4亿元用于“补充流动资金”。

公司本次上市发行费用为5537.15万元，其中保荐机构华泰联合证券获得保荐及承销费用3590.28万元。

2020年至2024年，博众精工经营活动产生的现金流量净额分别为-21,263.84万元、-58,939.10万元、-714.32万元、-5,663.74万元和31,877.52万元，近5年来仅去年经营活动现金流量净额为正。

（责任编辑：关婧）