来源：芝能汽车

2025 年 5 月，中国汽车市场的整体销量情况我们来做一个解读。5月整体的销量来看，延续复苏趋势，5 月汽车市场总销量达 186.7 万辆，同比增长 9.5%。

从年内走势来看，年初受春节等季节性因素影响，销量短暂回落，随后逐步恢复增长态势。与 2023 年和 2024 年同期相比，呈现出稳步增长趋势，当然这里缺了一个价格维度分析的信息，我们后续收集到以后，根据价格结构再来补充一下。

01

自主品牌：分化加剧，头部品牌占优

在自主品牌阵营中，比亚迪以 26.92 万辆的 5 月销量继续保持领先，同比增长 11.6%，1–5 月累计销量达 116.68 万辆，吉利与奇瑞分别实现 18.65 万和 10.1 万的销量，同比增长率分别为 43.1% 和 30.1%，表现稳健。

相比之下，长安与长城分别录得同比下滑（-2.3%、-6.7%），自主品牌内部的分化趋势加剧，市场集中度有所提升。

◎ 现在的第一梯队：比亚迪、吉利，销量规模5个月在100万的规模水平，月均20万。

◎ 第二梯队：奇瑞、长安，销量规模50万，月均10万的水平。

◎ 第三梯队：五菱、长城和广汽，大概的水平在6万左右的水平。

02

新势力品牌：发展仍在调整期，表现分化

2025年5月，主要新势力车企情况如下，注意这是国内的终端销量，头部新势力格局基本成型。

◎ 理想汽车5月销量4.45万辆，1-5月累计销量达17.25万辆，稳居第一。

◎ 小鹏汽车5月交付2.7万辆，累计14.69万辆，表现稳健。

◎ 零跑汽车5月交付3.2万辆，单月表现优于小鹏与小米，累计销量13.34万辆。

◎ 小米SU7继续热销，5月交付2.8万辆，累计达到13.23万辆。

◎ 赛力斯则以3.59万辆的5月销量位列单月次席，累计销量10.4万辆，这波M8和M9的带动效果很好。

◎ 蔚来5月交付2.52万辆，累计9.44万辆，整体趋势呈回升态势。

03

合资品牌：增长压力存在，转型进展不一

合资品牌在传统优势领域持续运营，但整体增长动能相对有限。

一汽-大众、上汽大众分别录得 12.12 万和 8.78 万辆的销量，通用汽车终端销量在努力下持续维持稳定。

日系品牌如丰田、本田和日产表现在今年稳定下来了。特斯拉作为典型的新能源外资品牌，5 月销量达 3.89 万，这个我们会做单独的分析和对比。

◎ 一汽-大众： 5月销量12.12万辆，继续领跑合资市场；1-5月累计57.74万辆。 

◎ 上汽大众：5月销量8.78万辆，表现平稳；累计43.14万辆。

◎ 一汽丰田：5月销量6.36万辆；累计29.13万辆。

◎ 广汽丰田：5月销量6.44万辆；累计27.86万辆。

◎ 上汽通用：5月销量4.32万辆；累计20.31万辆。

豪华品牌方面，宝马与奔驰分别实现 5.32 万与 4.63 万销量，今年豪华品牌的压力很大，合资品牌2025年开始换了战术，在电动化转型中使用中国的供应链技术打造适合中国市场的产品。

◎ 奔驰：5月销量4.63万辆；累计22.73万辆 。

◎ 宝马：5月销量5.32万辆；累计22.63万辆 。

◎ 特斯拉：5月销量3.89万辆；累计20.32万辆 。

04

市场格局：自主品牌份额提升，竞争结构演化

从市场份额角度观察，自主品牌份额继续扩大。2025 年 5 月，比亚迪市场份额达 14.42%，吉利为 9.99%，自主阵营在多个细分市场取得进展，新势力品牌市场占比稳中有升。

外资品牌整体份额受自主品牌崛起及新能源汽车转型节奏影响，所占比例相对趋缓。

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