中国经济网北京6月10日讯亿纬锂能（300014.SZ）昨晚发布关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。

2025年6月7日，公司召开了第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第五十次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

亿纬锂能昨晚发布前次募集资金使用情况鉴证报告，2020年向特定对象发行股票部分显示，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（[2020]1980号文）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A股）48,440,224股，发行价格为51.61元/股，募集资金总额为人民币2,499,999,960.64元，扣除不含税的发行费用人民币23,143,131.92元后，实际募集资金净额为人民币2,476,856,828.72元。上述募集资金已于2020年10月21日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]201Z0027号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022年向特定对象发行股票部分显示，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617号）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A股）142,970,611股，发行价格为62.95元/股，募集资金总额为人民币9,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币26,403,745.85元后，实际募集资金净额为人民币8,973,596,254.15元。上述募集资金已于2022年11月24日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0079号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

亿纬锂能2024年4月19日发布了关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，2019年非公开发行股票部分显示，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）114,995,400股，发行价格为21.74元/股，募集资金总额2,499,999,996.00元，扣除各项发行费用32,750,475.35元后，实际募集资金净额为人民币2,467,249,520.65元。上述募集资金已于2019年4月26日到账，到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2019)第310ZA0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

亿纬锂能2025年4月8日发布了创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。经中国证监会“证监许可〔2024〕1910号文”同意注册，公司于2025年3月24日向不特定对象发行了50,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额500,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2025年3月21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足500,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司。

亿纬锂能过去6年4次募资共计募集约190亿元。目前该股股价已跌破2020年与2022年增发价。

亿纬锂能2024年实现营业收入486.15亿元，同比下滑0.35%；归属于上市公司股东的净利润40.76亿元，同比增长0.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.62亿元，同比增长14.76%；经营活动产生的现金流量净额44.34亿元，同比下降48.90%。

（责任编辑：徐自立）