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2025年6月10日,新琪安科技股份有限公司Newtrend Technology Co., Ltd.(下称"新琪安”)(02573.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。成为今年江西第一家香港上市公司。
新琪安是次IPO全球发售1058.54万股H股,占发行完成后总股份的11%,每股下限定价18.90港元,募集资金总额约2.00亿港元,所得款净额约1.64亿港元。
新琪安是次招股公开发售部分获149.37倍认购,国际发售部分获0.93倍认购。
新琪安是次IPO招股引入2名基石投资者,合共认购314.28万股(6000万港元)的发售股份,其中瑞凯集团Reynold Lemkins认购1000万港元、吉安市修能合赢认购5000万港元。基石投资者认购股份占发售股份的5.70%,占发售完成后总股份的3.27%。
招股书显示,新琪安在上市后的股东架构中,王小强先生、丁丹女士夫妇,直接及间接合计持股约48.7%;修能投资,持股2.0%;国信弘盛,持股8.7%;富兴投资,持股5.4%;兴证战略创业,持股5.1%;兴证赛富投资,持股4.0%;兴证赛富一投资,持股1.1%;张朝益(成都菲斯特新材料执行董事兼总经理),持股3.8%;贺庆凤(王先生的弟媳/哥嫂),持股3.4%;杨海军(天弘基金管理的高级管理层成员兼监事),持股1.9%;黄文增(厦门海西岸投资发展执行董事兼总经理),持股1.3%;陈一元(浙江元德森科技的董事),持股1.3%;黄妍露(个人投资者),持股1.2%;陈丽君(执行董事、财务总监),持股1.1%。其他公众股份持股11%。
新琪安,成立于2003年,作为一家全球领先的食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商,客户遍及六大洲约40个国家。根据灼识咨询报告,于2023年按销量及销售收入计:新琪安在全球食品级甘氨酸制造行业排名第一,市场份额分别约为5.1%及3.1%;新琪安也是全球五大三氯蔗糖生产商之一,全球的市场份额约为4.8%及4.5%。
截至午间收市,新琪安每股报22.85港元,总市值约21.99亿港元。
新琪安(02573.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
民银资本/民银证券为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
兴证国际、国信证券为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、浦银国际、工银国际、建银国际、瑞邦证券、百惠证券、龙誉资本、华福国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
天健为其审计师;
国浩为其公司中国律师;
国浩(香港)为其公司香港律师;
竞天公诚为其券商中国律师;
赵不渝马国强为其券商香港律师;
信永方略为其内部控制顾问;
民银资本为其合规顾问;
灼识咨询为其行业顾问。
新琪安招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0530/2025053000074_c.pdf
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