长城证券拟发行20亿元公司债 利率询价区间1.4%-2.6%
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2025-06-09 20:01:02

来源:中访网财观

中访网数据  长城证券股份有限公司(002939.SZ)将于2025年6月启动不超过20亿元公司债券发行,本期债券为2025年面向专业投资者公开发行的第二期,分为3年期(25长城01)和5年期(25长城02)两个品种,总规模不超过20亿元(含)。

核心条款: - 利率区间:品种一(3年)询价区间1.4%-2.4%,品种二(5年)1.6%-2.6%,最终利率将于6月10日簿记建档后确定。 - 发行安排:网下询价时间为6月10日15:00-18:00,6月11日-12日网下认购,起息日为6月12日。 - 资金用途:募集资金将用于偿还到期债务,主体及债项评级均为AAA(联合资信评估)。

投资者要求: 仅限专业机构投资者参与,单笔申购最低1000万元且为1000万元整数倍。债券拟在深交所上市,但上市结果存在不确定性。

风险提示: 发行人强调债券不设担保,若上市失败投资者可回售。近期公司财务状况稳定,2022-2024年归母净利润年均13.06亿元,覆盖利息能力达标。

时间节点: - 6月10日公告最终利率 - 6月12日缴款截止

本次发行由国信证券担任主承销商,采用余额包销方式。

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