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西锐盘中涨超12% 一季度交付量同比翻倍增长机构认为公司仍被低估

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2025-06-06 10:46:35

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　　西锐（02507）盘中一度涨超12%，截至发稿，股价上涨6.36%，现报37.65港元，成交额1.11亿港元。

　　华创证券发布研报称，根据美国通用航空协会GAMA最新报告数据显示：一季度全球交付通航飞机627架（不含直升机），同比增长18.1%。其中西锐一季度交付150架飞机，同比翻倍增长，交付数据超预期，一季度份额23.9%，继续保持全球第一。按照75架的增量，相当于24年全年交付量的10.3%（24年交付731架），考虑后续各季度保持自然增长，以及单价的提升，将存在超过此前预期的潜力。

　　该行表示，从商业模式理解，公司在生产端属于高端制造业，航空制造门槛高壁垒高而销售端产品近年来持续提升，24年相较于21年，公司SR2X系列售价提升了26%，愿景喷气机提升了24%，存在类高端消费品属性。而相较于海外上市公司，巴航工业、德事隆集团PE（TTM）分别为20、16倍，均明显高于西锐，该行认为西锐依旧被低估，强调对公司的推荐评级。

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