转自：北京商报

保险业渠道变革正持续深化。6月3日，北京商报记者梳理发现，今年前5月，全国保险公司共有上千家分支机构被撤销，人身险公司成为裁撤主力，裁撤分支机构数量占比约八成。整体而言，被裁撤的分支机构以支公司和营销服务部为主。

在业内人士看来，保险公司部分分支机构告别历史舞台，折射出行业在数字化浪潮下的战略调整，也预示着传统营销模式正面临根本性颠覆。分支机构撤并潮不仅是短期成本优化举措，更是保险业迈向高质量发展的关键转折点。

从粗放扩张转向精细化运营

分支机构是保险公司与客户的直接接触点，负责保险产品的销售、咨询及售后服务。然而，当前保险公司的部分分支机构正悄悄关门谢客。

6月3日，北京商报记者根据金融监管总局披露的保险公司分支机构退出信息了解到，今年前5月，全国保险公司共撤销1028家分支机构，同比增长超20%。

具体而言，今年前5月，人身险公司撤销的分支机构占比较大，数量为805家，财产险公司则撤销223家分支机构，撤销机构集中县域地区以及少量的三、四线城市。进一步来看，头部保险公司动作尤为显著，有公司年内已裁撤分支机构上百个。

同期，保险公司新设分支机构数量不足200家，为161家。这背后，大中型公司设立的动作更为频繁。有保险公司扩展了业务范围，开设了当地的分公司，如北京人寿保险股份有限公司设立重庆分公司、国民养老保险股份有限公司设立上海市分公司。

也有公司持续走进下沉市场，如中国人寿财产保险股份有限公司开设沙洋县纪山镇营销服务部、中国太平洋财产保险股份有限公司开设钟祥市长寿镇营销服务部。

“前5月保险公司分支机构裁撤上千家，意味着行业正从粗放扩张转向精细化运营，竞争加剧促使保险公司优化结构。”对于部分分支机构退出历史舞台，中央财经大学副教授刘春生表示，原因其中包括，保险消费行为线上化使线下依赖降低；分支机构运营成本高，叠加代理人队伍缩减，人力驱动模式难以为继。

过去几年，保险消费行为已发生结构性变化。“80后”“90后”客群线上投保率不断增长，视频理赔、AI核保等数字化服务渗透率持续突破。众托帮联合创始人兼总经理龙格表示，当前，保险公司的客户群体正发生显著变化。在消费行为变化方面，有数据显示，2024年线上购险率达78%，AI技术优化全流程服务，一定程度上削弱了对线下的依赖。

一般而言，保险公司传统网点的人力、租金、系统维护等年均成本超过百万元，以财产险公司为例，关闭一个低效网点可使保险公司综合成本率下降0.3—0.5个百分点。龙格基于此表示，成本压力成为保险公司不得不考虑的一大对象，分支机构年运营成本达数百万元，低效网点难覆盖成本。

裁撤步伐将放缓

保险公司年均上千家分支机构退出市场这一现象已持续多年。自2020年以来，合计超1万家分支机构难逃被“注销”的命运。

进一步而言，自2021年保险公司分支机构裁撤数量达到2000家后，此轮裁撤潮在2022年达到数量顶峰，当年3019家分支机构遭到裁撤。2023年和2024年，分别有2066家和2012家分支机构退出市场。

在刘春生看来，分支机构撤销短期内影响客户服务，长期利于行业层面的整合。短期内裁撤速度和数量或维持高位，降本增效与监管推动是主因；长期来看，随着行业转型完成、线上线下融合成熟，裁撤趋势将放缓。

对于保险公司部分分支机构告别市场的影响，龙格也表示，短期或导致服务断层（尤其是老年群体），代理人将面临支持体系重构，此外，“孤儿”保单维护压力增大。不过，保险公司分支机构裁撤的速度将放缓。2024年裁撤量出现了同比下降的情况，目前低效机构已大量出清。未来，保险公司的分支机构或转向“择优布局”，聚焦经济活跃区域。

那么，在接连裁撤的背景下，保险公司分支机构的影响力是否越来越弱？

答案显然是否定的。保险公司分支机构是连接总公司与市场的桥梁，其价值不仅体现在销售与服务功能，更在于通过本地化运营深化客户信任、驱动战略决策。

在业内人士看来，保险公司的“线下门店”，即分支机构仍具有一定的核心价值。比如，分支机构可结合当地市场需求，提供定制化保险方案。龙格举例表示，分支机构可以基于复杂产品（如长期寿险）提供面对面咨询的环境，不仅如此，在信任的建立方面及高净值客户服务方面也发挥着不可替代的作用。

“分支机构仍是产品体验、服务落地与品牌展示的重要窗口。”刘春生也表示。

需聚焦差异化发展

一般而言，不同规模的保险公司在开设分支机构时，在层级架构、地域布局、运营模式、科技投入及监管要求等方面存在显著差异。

大型保险公司通常设立总公司、省级分公司、支公司及营销服务部，形成覆盖全国的网状布局。行业保险公司在全国设有的分支机构数量可达上千个。

而中小型保险公司通常仅设立省级分公司和少量支公司，功能集中于核心区域的销售和服务。例如，部分小型公司根据有限的经营范围，仅在个别省份或城市设有网点。

基于此，在业内人士看来，在保险业正式告别“规模扩张”时代，迈入“效能制胜”新阶段的背景下，不同的保险公司应根据自身规模，聚焦于分支机构下一步的转型和变革。

龙格认为，头部保险公司可推动营业区“大型化”，升级为体验中心，整合资源服务高端市场；中小保险公司可聚焦轻资产运营，借力第三方渠道下沉，或聚焦区域特色业务（如政保合作）。此外，在科技赋能方面，可通过线下网点转向“线上+线下”融合，强化App辅助、智能理赔，降本提效。

刘春生表示，大型保险公司可打造高端服务平台，强化品牌；中小保险公司应聚焦特色业务与区域差异化竞争。各类保险公司均需推动线上线下融合，提升服务效率与深度。

不过，需要注意的是，分支机构的发展，离不开严格遵循总公司的风险管理政策，确保业务合规。一直以来，保险公司分支机构因“造假”、返佣等违法违规行为频频被罚，在业内人士看来，对于相关机构而言，合规经营要真正落实。一是要改进以“保费论英雄”的导向，坚持长期可持续发展的经营理念；二是培育合规文化，提升内控合规在公司的地位；三是进一步完善内控合规流程，尤其是销售环节的内控，发挥第一道防线的作用。

北京商报记者 胡永新