创业环保引入战投“三峡系”发行非公开A股18亿元

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2020年7月14日，天津创业环保集团股份有限公司公开了22份公告，不少都与非公开发行A股股票有关。

包括《创业环保2020年度非公开发行A股股票预案》、与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》的公告、非公开发行A股股票涉及关联交易的公告、与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的公告、非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告等。

根据创业环保的2020年度非公开发行A股股票预案，于2020年7月13日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，发行对象为长江环保集团、三峡资本、市政投资公司，发行价格为5.56元/股。本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过428,168,529股。

具体认购情况如下：

长江环保集团，拟认购179,856,115股，拟认购金额为10亿元；三峡资本拟认购107,913,669股，拟认购金额为6亿元；市政投资公司拟认购35,971,223股，拟认购金额为2亿元。

即，本次非公开发行的交易总价为18亿元。

交易完成后，长江环保集团持有创业环保股份为%，三峡资本持有创业环保股份为6.16%，但是市政投资公司仍是创业环保的控股股东，公司控制权未发生变化。

本次非公开发行目的：

①有效借助战略投资者的产业背景、市场渠道等资源优势，积极扩大市场份额和影响力，共抓“长江大保护计划”；

②充实自身资金储备，并提升经营管理的灵活性，以抓住行业快速发展和国家政策红利所带来的机遇，并应对宏观经济波动和愈发激烈的环保行业竞争趋势所带来的挑战；

③募集资金偿还有息负债及补充流动资金。

与长江环保集团及三峡资本合作的领域：

共同开发长江经济带环保市场，切实推进“长江大保护项目”；将部分水处理项目委托给创业环保运营；在环保技术研发方面展开深入合作，实现合作研发，技术共享；提升企业管理效率。

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