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进入九月，连续10天，都是绿盘子，前期高估三剑客——消费、医药、科技，前排领跌。

这次大跌，外盘下跌是导火索，估值回归才是主因。

持续高估又没有业绩支撑的股价都是泡沫。

海天PE飙到100倍，再好的公司，这么个搞法也得炸板呀！

过去5天，海天跌了20%+，还是贵的辣眼睛，根本看不了。

7月那波行情想要立住本来也是有机会的——

高估板块原地休息，等业绩慢慢追上来，以时间换空间，修复估值。

同时，银行、地产、保险等低估板块跟上发力，引领指数进入新的一个阶段。

然后叠加市场人气，把牛市真的立起来。

可是理智的人还是太少——

市场继续抱团，炒作高估板块。

估值杀，早晚的事。

估值杀的时候是逃跑还是留下，想要从中做出正确的选择，其实关系你对自己的投资有多少了解。

我们来股市，首先得明白自己赚的是什么钱。

无论大盘是涨还是跌，市场总有赚钱的机会，即使是在大跌的时候，总有一些板块仍然在上涨。

能够抓住每一个赚钱机会的那是神！

我们只能赚到自己看的懂的钱，也就是抓住自己能力圈内的赚钱机会。

这些领域对于自己才具有更强的确定性。

总结来说，股市中赚钱的机会有两种，一种就是短期交易的快钱，一种就是赚取企业长期成长的慢钱。

赚快钱比的是什么？

信息差！

早进去的赚钱，晚进去的接盘。

在这些拥有信息和资金优势的游资和机构面前，我们这些散户（300万金融资产以下的都叫小散）就是随时被割的韭菜。

归根结底一句话：绝大多数的人是赚不到短期交易的钱的。

剩下的就是企业成长的钱，投资方向选对了，和好公司一起成长，赚钱是迟早的事。

当你想通这一点，在确定长期上涨的前提下，不必太在意短期市场情绪带来的波动，甚至在情绪极端波动的大跌之中，能够捡到更便宜的筹码！

“复盘今年，A股牛市并非坦途，经历多次惊心动魄的行情，市场曾经产生较大的分歧。”安信证券陈果研究团队如此评价近期的A股市场走势，从7月中旬以来，市场迟迟未能向上突破，创业板指数更是出现明显调整。由于今年A股机构重仓股收益显著，市场对流动性收紧异常敏感，随着机构重仓股进入调整，市场也再次陷入对牛市结束的担忧中。

陈果指出，“A股牛市并没有结束，当前阶段属于牛市中的震荡整固期。首先从中期来看，在经济转型和资产配置的长期逻辑支持下，我们认为A股各领域龙头公司依然处于估值中枢上行通道。从中短期来看，‘复苏牛’三大核心逻辑——全球流动性宽松、中国经济复苏趋势占优、A股配置吸引力占优，仍然未被破坏。国内流动性边际微调，近期一些基本面趋势不变的行业龙头估值也出现一定程度的调整，但未来估值没有持续大幅收缩的基础，市场核心逻辑将回归盈利增长。”

当然在市场短期连续下跌之后，陈果认为，市场的风险偏好修复可能需要一些时间和外部事件催化，但从盈利面与流动性组合来看，预计A股进一步调整空间有限，当前的震荡调整期也是逢低布局的机遇期，建议投资者先立足于中短期顺周期逻辑，再兼顾中长期大循环背景，在调整中布局估值合理、景气上行的方向，如白酒等可选消费股、军工等内需科技股、机械化工等行业中的周期成长股等等。

德邦基金认为，市场仍有望维持结构性行情，需更加注重自下而上选股，积极关注可选消费、顺周期品种，以及回调到位的科技股。

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