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万国数据-SW(09698.HK)拟定发售4.5亿美元的可转换优先债券

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2025-05-28 06:56:56

格隆汇5月28日丨万国数据-SW(09698.HK)宣布开始拟定发售可转换优先债券(“债券发售”)，该债券本金总额为4.50亿美元，2032年到期(“债券”)，视乎市况及其他因素而定，将以私募方式发售予根据1933年美国证券法(经修订)(“美国证券法”)第144A条规定合理相信为合资格机构买家的人士。公司预计将于债券发售中授予初始购买者一项选择权，允许其购买最多额外5000万美元本金总额的债券，而该选择权可于债券发行的首日(并包括该日)开始的13天期内行使。

在债券发售的同时，公司开始拟定注册公开发售美国存托股(“出借的美国存托股对冲配售”)，公司有意按照与美国存托股借股人(该联属人士称为“美国存托股借股人”)订立的美国存托股出借协议(“美国存托股出借协议”)将美国存托股借贷予发售包销商的一家联属人士(该借贷美国存托股称为“出借的美国存托股”)，供美国存托股借股人的联属人士(“出借的美国存托股包销商”)出售。

此外，公司拟于美国开始一项包销注册公开发售520万股美国存托股(“原美国存托股”)，惟须视乎市场及其他条件而定(“原美国存托股发售”)。包销商将拥有30天选择权，可购买最多78万股额外美国存托股。

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