（转自：开源证券研究所）

2025年5月22日-23日，由开源证券和陕西省证券投资基金业协会联合主办，陕西省国际信托、招商银行西安分行、陕西资本市场服务中心、长安期货等战略合作的第二届指数投资策略会在西安成功举办。

本次会议为期两天，特设主题演讲、圆桌论坛、闭门交流会三大环节，演讲嘉宾囊括了国内头部公募基金代表，深入研讨中国指数化投资高质量发展的实践方向。来自华夏基金、工银瑞信基金、融通基金、易方达基金、南方基金、嘉实基金、景顺长城基金、大成基金、汇添富基金、天弘基金、博时基金、建信基金、永赢基金、国泰基金（按演讲顺序排序）等指数投资负责人和资深基金经理，以及中证指数、华证指数、点拾投资等金融服务机构的重磅嘉宾，联合开源证券研究所金牌分析师，与大家分享交流，探讨指数投资的最新趋势以及未来发展方向。陕西省证券投资基金业协会秘书长哈立新、开源证券副总裁孙金钜出席会议并发表致辞。会议由开源证券研究所副所长、金融工程首席分析师魏建榕博士主持。

协会秘书长哈立新首先发表致辞。哈立新指出，近年来，指数投资行业高速发展，投资产品呈现出供需两旺的繁荣景象，指数投资的大时代已经来临。当前，指数化投资理念逐步深入人心，通过指数产品可以捕捉细分领域投资机会，共享经济转型红利，实现多样化的财富管理需求。这是一个从被动接受到主动拥抱的过程，是投资理念的一次深刻变革。哈立新表示，在新的历史时期，陕西省证券投资基金业协会将秉承桥梁和纽带的职责，积极推动基金行业自律规范，不断强化行业交流与合作，为会员单位提供更加优质的服务，助力陕西基金业的持续、稳健发展，让金融活水精准滴灌实体经济，用创新工具服务国家战略，在高质量发展的征程上谱写新的华章。

孙金钜称，2025年以来，推动中长期资金入市成为资本市场热词，在推动落实关于推动中长期资金入市实施过程中，指数化投资发挥着重要作用。证监会印发的《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》，从持续丰富指数基金产品体系，加快优化指数化投资发展生态，加强监管、防范风险等方面提出相关措施。指数投资营造“长钱长投”环境，推动理性投资、价值投资、长期投资，为资本市场高质量发展带来更多源头活水。孙金钜表示，作为陕西省属国有券商，开源证券坚持市场化、法治化的发展方向，坚持特色化、差异化的发展路径，服务实体经济，服务科技创新，以客户为中心，矢志打造一流北交所特色券商和最佳中小企业综合金融服务商。在服务资本市场高质量发展道路上，开源证券将携手国内优秀指数投资管理人，共同推动国内指数化投资高质量发展。

主题演讲环节，中证指数市场服务部副总经理廖诗镇、华夏基金数量投资部行政负责人徐猛、华证指数研发部总监徐寅、嘉实基金指数投顾策略总监倪俊波、融通基金指数与量化投资部总经理何天翔、景顺长城ETF与创新投资部副总经理龚丽丽、大成基金首席指数投资官李绍分别发表主题演讲，从指数创设、投资策略、财富管理、国际实践等多维度探讨了指数投资的发展生态。与会嘉宾认为，指数投资作为资本市场不可或缺的工具型产品，在服务实体经济发展和引导长期资金入市等方面发挥着积极的作用，资本市场需要透明高效的投资工具，指数投资能够帮助投资者在复杂的市场环境中进行价值发现，发挥服务实体经济功能。随着指数生态圈逐步成熟、市场有效性不断提升以及产品创新加速，指数化投资机会及ETF配置逐渐深入人心，国内指数化投资发展空间广阔。

两大圆桌论坛为参会嘉宾带来了精彩的讨论和观点碰撞。上午圆桌论坛围绕“指数化时代的资产配置”这一主题，点拾投资创始人朱昂、开源证券研究所基金配置组长张翔，携手工银瑞信基金、融通基金、易方达基金和南方基金四位资深基金经理展开精彩讨论。下午圆桌论坛，开源证券研究所副所长、食品饮料首席分析师张宇光联合汇添富基金、天弘基金、博时基金、建信基金、永赢基金和国泰基金六位ETF基金经理，围绕“科技与消费投资热点”进行分享，全面解读2025年资本市场的投资热点。

秉承专业创新和以客户为中心的研究理念，研究所高度重视与公司各个业务部门的协同互动。5月23日，研究所联合分支机构同步举办了两场“基金经理与高净值投资者闭门交流会”,旨在为各分支机构提供全方位业务赋能与工作支持。来自南方基金、汇添富基金、天弘基金、景顺长城基金、国泰基金、永赢基金和华富基金的7位资深基金经理，分别分享了当前的行业投资观点，并介绍了各自的特色基金产品，与参会的分支机构投资者热烈互动。本次基金经理走进分支机构活动，加强了研究所与公司分支机构的沟通交流，未来，研究所将继续探索与公司各业务部门多元化沟通形式，加强研究驱动效应，为公司各项业务高质量发展凝聚合力。

随着我国资本市场迈向成熟化、国际化，指数投资在促进资本市场健康发展、服务实体经济等方面有望发挥更大的作用。开源证券将持续深化与行业各方的生态合作，与资本市场各方一道，共促指数化投资再上新台阶，为更好服务实体经济、推动资本市场高质量发展贡献开源力量。

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