2025年度毕马威中国汽车科技50系列刊物《并驾齐驱：多元化动力争夺汽车市场》，聚焦当前汽车产品动力多元化的趋势，从市场、技术等多视角切入，总结分析了动力多元化对于整车厂及零部件供应商的影响和启示。

多元化的动力模式不仅满足了不同地区、不同消费群体的多样化需求，也为新能源汽车的技术创新和市场拓展开辟了更广阔的空间。多种动力模式的协同发展，不仅体现了技术进步的包容性，也反映了市场选择的多样性。这种多元化的技术路线，既避免了单一路径依赖带来的风险，又为新能源汽车的可持续发展提供了坚实的技术支撑。

近年来，中国新能源汽车产业的快速发展不仅重塑了国内市场格局，以强劲的势头引领国内品牌出口的趋势，成为推动全球汽车产业向电动化、智能化转型的重要力量。目前，中国汽车市场处于价格战以及行业整合的阶段。中国新能源汽车出口量占全球新能源汽车出口总量的三分之一以上。中国新能源汽车已成为进入除美国市场以外的多个主流汽车市场。

全球主要市场汽车动力总成多元化趋势

中国新能源汽车市场在未来十年将保持快速增长

• 从长期来看，BEV市场将占据更高的市场份额BEV凭借其零排放、高效能和政策补贴的优势，逐渐成为新能源汽车发展的主线。在续航能力、充电基础设施完善度以及政策倾斜方面，BEV展现出更强的竞争力。未来，随着电池技术的突破和充电设施的普及，BEV将成为主要驱动力，其市场份额有望持续扩大。

• PHEV在中低端市场具有显著的定位优势PHEV拥有内燃机和电动机双重动力源，无需依赖密集的充电网络，通常以较低的价格区间吸引预算有限的消费者，同时通过优化电池容量和动力系统设计，提供更经济的购车和使用成本。PHEV在满足里程焦虑和充电便利性需求的同时，还能通过燃油发动机提供额外续航，进一步扩大了其在中低端市场的吸引力。

• EREV更多聚焦于中高端市场EREV由理想和问界主导，注重智能化配置和用户体验，凭借其高效的电动驱动、内燃机增程功能以及智能化座舱设计，EREV吸引了注重科技感和舒适性的消费群体。此外，EREV在充电基础设施不完善的情况下，能够通过内燃机增程功能减少里程焦虑，满足了中高端消费者对续航能力和使用便利性的需求。

欧洲市场补贴退坡后的PHEV增速更快

• PHEV结合了电动驱动和内燃机的优势，能够满足消费者对续航里程和充电便利性的需求。在欧洲充电基础设施尚未完善的情况下，PHEV的灵活性使其成为更受欢迎的选择。

北美市场经历了以BEV为代表的新能源汽车的理性增长

• 以美国市场为例，新能源汽车经历了快速增长到理性增长的转型，BEV纯电动竞争较为激烈，以现代、通用、福特为代表的传统主机厂纷纷发力紧随特斯拉。然而，在新任政府取消联邦税收抵免政策后，新能源汽车的前景存在一定的不确定性。

在其他市场中，新兴国家尤其是亚太区域的国家普遍增速更高

• 新兴市场对新能源汽车的需求日益增长，尤其是在亚太地区，消费者对环保、智能化和高效能的新能源汽车表现出强烈的兴趣和很高的接受度。伴随政府政策（如补贴、税收优惠和基础设施投资）积极推动新能源汽车的普及，新能源汽车的销量得到了显著的增长。

商用车的替代能源选择

甲醇因便于储运且成本低，适用于成本敏感型长途货运

• 甲醇具备高能量密度和与现有燃油基础设施兼容性强的特点，其液态属性便于储运且成本较低，尾气污染物显著低于柴油，尤其适合对成本敏感的长途货运。此外，甲醇商用车技术成熟、产品性能优异，在没有政策补贴的情况下仍然具有良好的经济效益。相比之下，明显优于氢燃料电池车。

氨因储运和零碳优势，适用于重型商用车长途运输

• 氨具有零碳燃烧、常温液态储运及兼容液化石油气基础设施的特性，适用于重型商用车长途运输。常温下，氨以液态存储，其储运体系与液化石油气相似，改造成本低。目前，商用车领域正在从传统合成氨向绿氨过渡，并积极探索氨氢协同技术，以平衡环保性、经济性和实用性。然而，当前仍需突破高效燃烧技术，以降低氮氧化物排放。

氢能因其高能效和快速补能优势，适用于冷链物流等高附加值场景

• 氢燃料电池商用车具有零排放、高能效及快速补能优势，适用于冷链物流等高附加值场景。氢能还可作为混合燃料适配改造内燃机，降低技术过渡成本。但高压/液态储氢系统成本高昂，加氢站网络建设滞后，这些因素严重制约了氢能的大规模应用。

对整车厂OEM的影响和启示

产能布局和利用率优化

• 多元化动力系统的共同发展要求车企根据市场需求和区域特点，优化现有燃油车及新能源产线产能分布，解决传统燃油车产能过剩的问题，有序缩减或关闭过剩燃油车产线或工厂；同时提升新能源汽车产线的产能和利用率，以应对国内外市场的强劲需求。

创新合作模式实现技术革新及供应链降本

• 通过联合开发新能源汽车电池、智能驾驶系统等核心技术，车企能够实现资源共享和优势互补，从而降低研发成本并提升产品竞争力。其次，规模效应和供应链垂直整合成为降本的重要路径。这不仅提升了生产效率，还增强了车企在国际市场上的竞争力。

加速海外市场本土化深耕

• 近年来，得益于燃油车的国际性价比提升和新能源车的全球领先性，中国汽车出口表现强劲，进入高增长快车道。在政策引导和市场驱动下，中国新能源汽车产业形成了完整规模化的产业链，具备显著的成本优势和技术创新能力。然而，国内产能过剩和市场竞争加剧也促使车企加快海外布局，从产品出口到海外建厂。

对零部件供应商的影响和启示

获取技术竞争力和壁垒

• 新能源汽车的智能化趋势对零部件供应商提出了更高的要求。智能座舱、智能辅助驾驶等领域的技术突破需要供应商在芯片、传感器、软件算法等方面进行深度布局。通过与整车厂的紧密合作，供应商能够更快地将技术转化为产品，进一步提升市场竞争力。

外资供应商强化本土车企及零部件企业合作

• 外资供应商需要加强与本土供应商的合作，构建稳定的供应链网络，积极参与中国市场的技术标准制定和政策法规适应。通过资本合作和本土化生产，外资供应商将智能化技术转化为产品，以满足中国消费者对智能化配置的高需求，从而提升其产品的市场渗透率。

本土供应商伴随OEM共同出海

• 本土供应商与OEM的协同出海模式，推动了供应链的本地化布局，更高效地满足国际市场需求，降低物流成本和供应链风险。技术合作与创新也成为了核心竞争力，推动了零部件供应商的全球化思维和本地化能力的提升，使各方能够更好地适应当地法规、文化习惯和消费特点。

未来，随着电池技术、智能网联技术和氢能产业的不断突破，新能源汽车的动力模式将进一步丰富和完善，为全球汽车产业的绿色转型注入源源不断的动力。

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