光模块：市场预期2026年需求上调，800G光模块达3000万只，1.6T光模块需求下调至150~200万只
创始人
2025-05-21 06:56:28
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03. 光模块分析师表示，市场对2026年光模块需求预期发生改变，800G光模块需求可能从之前预期上调，目前三大客户对明年的指引已达2000万只，随着更多厂商给出指引，可能达到3000万只，远高于市场预期，这显示出大厂投资积极性较高。但1.6T光模块目前还未给出明确指引，今年预期有所下调至150~200万只水平。明年其需求触发因素与英伟达芯片发货情况以及博通t6芯片放量节点有关，但博通t6芯片大规模批量生产可能延迟几个月，产品结构会有变化。

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